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Rückenwind – der Podcast von blau direkt Podcast
49 /#AVD 2027: Der Anruf, auf den euer Bestand wartet

49 /#AVD 2027: Der Anruf, auf den euer Bestand wartet

Rückenwind – der Podcast von blau direkt vor 1 Woche

Wie Vermittler die Altersvorsorge Reform 2027 einordnen, Riester Bestände gezielt nutzen und neue Beratungschancen im Bestand erschließen.

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Die Altersvorsorge Reform 2027 bringt Bewegung in die geförderte
private Vorsorge. Neue Produktmöglichkeiten, veränderte
Fördermechanismen und zusätzliche Wahlmöglichkeiten bei Garantien
schaffen Beratungsbedarf und eröffnen Vermittlern neue Anlässe für
die Bestandsarbeit. In dieser Folge von Rückenwind sprechen wir mit
Katrin Kramer, Leiterin Key Account Management Maklerpools bei der
Allianz Lebensversicherung, und Kai Fuhrmann, Key Account Manager
Vorsorge und Vermögen, darüber, was sich durch die Reform konkret
verändert und welche Auswirkungen das neue Altersvorsorgedepot auf
die Beratung haben kann. Welche Kunden sollten Vermittler zuerst
ansprechen? Welche Rolle spielen bestehende Riester Verträge und
beitragsfreie Verträge? Und wie kann aus einem Vorsorge Check ein
ganzheitliches Beratungsgespräch entstehen? Eine praxisnahe Episode
für alle Vermittler, die die Altersvorsorge Reform frühzeitig
einordnen, ihre Bestände strukturiert analysieren und neue
Beratungschancen gezielt nutzen wollen.