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  4. Die besten Turnaround-Aktien / Irrt sich der Markt gewaltig? / Thomas Rappold
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KI-Boom verpasst? Thomas Rappold sieht gerade jetzt
außergewöhnlich viele Aktienchancen – auch abseits der großen
Tech-Gewinner.

Im Interview mit Marian Kopocz erklärt er, warum er mit einer
breiteren Börsenrally rechnet und weshalb hohe Indexstände nicht
bedeuten, dass alle Aktien teuer sind. Wo lohnt sich jetzt der
zweite Blick?

Alphabet, Nvidia und SpaceX stehen im Mittelpunkt seiner
KI-These. Rappold erklärt, warum er Unternehmen im Vorteil sieht,
die möglichst viel selbst kontrollieren: von Rechenzentren und
Chips bis zu Sprachmodellen und Anwendungen. Beim diskutierten
Anthropic-Börsengang wird er dagegen deutlich kritischer. Wir
sprechen über die Bewertung, den Konkurrenzdruck und seine
überraschende Parallele zur Internetgeschichte. Denn ein
Unternehmen kann eine Technologie revolutionieren – und trotzdem
langfristig zu den Verlierern gehören.

Doch die Chancen liegen für ihn nicht nur bei den bekannten
KI-Aktien: S&P Global, London Stock Exchange und Brookfield
gehören zu den Unternehmen, die Rappold genauer betrachtet. Was
macht ihre Geschäftsmodelle interessant? Warum könnten
Datenanbieter und Infrastrukturinvestoren vom KI-Boom
profitieren? Und wo hält er die Angst vor einer Verdrängung durch
künstliche Intelligenz für überzogen?

Außerdem diskutieren wir, wie sich Palantir, SAP und Microsoft
gegen die KI-Konkurrenz behaupten können und warum Rappold bei
Cybersecurity trotz seiner Überzeugung zur Streuung statt zur
Wette auf einen einzigen Gewinner rät. Zum Abschluss richtet sich
der Blick auf Quantencomputing: Welche Entwicklungen machen ihn
optimistisch, und warum sieht er darin eine Ergänzung zur KI
statt einen Ersatz?

Mit Blick auf die kommende Quartalssaison erklärt Rappold zudem,
worauf er besonders achtet: KI-Investitionen, Cloud-Wachstum und
die entscheidende Frage, was von den Milliardenausgaben
tatsächlich bei den Unternehmen ankommt.

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TIMESTAMPS:

(00:00) Intro

(03:20) Low-Tech-Favoriten

(08:00) Warum nur Tech läuft, AI-Müdigkeit

(11:20) Hockey-Stick-Effekt bei den Cashflows

(16:20) Fehlbewertungen und Opportunitäten

(19:20) SpaceX nach dem IPO

(22:20) Software gegen Sprachmodelle

(26:40) Anthropic: Börsengang und Bewertung

(31:20) Cybersecurity: Basket statt Einzelwerte

(34:20) AI Disruption Index und CrowdStrike

(36:00) Quantencomputing: Roadmaps bis 2030

(41:40) Ausblick auf die Quartalssaison

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Worum geht es? Danach fragen wir noch nach dem Grund.

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