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Läuft die Börse gerade zu gut – und steht der KI-Boom bereits an
seiner Passhöhe?
Im neuen Beating-Beta-Interview spricht Marian Kopocz mit Dr.
Hendrik Leber, Gründer und Geschäftsführer von ACATIS, über die
zunehmenden Risiken am Aktienmarkt und die Frage, wie Anleger ihr
Depot auf die nächste Börsenphase vorbereiten können.
Hendrik Leber hält die technologische Entwicklung bei künstlicher
Intelligenz weiterhin für bedeutend. Gleichzeitig bezweifelt er,
dass sämtliche angekündigten Rechenzentren tatsächlich gebaut,
ausreichend ausgelastet und am Ende profitabel betrieben werden
können. Verbesserungen bei Chips und KI-Modellen könnten außerdem
dazu führen, dass für dieselbe Leistung künftig weniger
Rechenkapazität benötigt wird.
Für Anleger unterscheidet Leber deshalb zwischen Unternehmen, die
ihre KI-Angebote direkt beim Kunden monetarisieren können, und
Unternehmen, die vor allem teure Kapazitäten aufbauen. Er erklärt
konkret, warum ACATIS Palantir und Microsoft reduziert, Nvidia
nicht abgebaut und Google im Portfolio belassen hat. Reine
Rechenzentrumsbetreiber wie CoreWeave betrachtet er dagegen
besonders kritisch.
Darüber hinaus sprechen wir über:
Warum historische Technologiebooms häufig ähnlich verlaufen
Mögliche Überkapazitäten bei KI-Rechenzentrendie Unterschiede
zwischen Gewinn, Cashflow und tatsächlicher Kapitalrendite
Weshalb steigende Investitionen nicht automatisch steigende
Gewinne bedeuten
IBM als möglichen Gewinner bei Quantencomputing und zukünftigen
Chipgenerationen
Neue Halbleitertechnologien und Unternehmen wie Kokusai Electric
Die Verbindung von Technologie und Value Investing
PayPal und Unternehmen, die durch Aktienrückkäufe ihre Aktienzahl
reduzieren
Defensive Geschäftsmodelle aus Bereichen wie Lebensmittel und
Tiernahrung
Die Risiken einer KI-Korrektur für Private Equity und Private
Debt
Warnsignale, an denen sich das Ende eines Börsenbooms erkennen
lässt
Die Auswirkungen des Konflikts an der Straße von Hormus auf
Ölpreis und Inflation
Polnische Aktien wie Allegro, Żabka und XTPL
Die wirtschaftlichen Chancen Osteuropas und die fehlenden
Leistungsanreize in Deutschland
Hendrik Leber zeigt außerdem, warum Anleger nicht jedem Highflyer
hinterherlaufen müssen. Entscheidend sei nicht, kurzfristig den
spektakulärsten Gewinner zu finden, sondern Unternehmen zu
besitzen, die auch nach einer größeren Marktkorrektur
wirtschaftlich bestehen können.
TIMESTAMPS:
(00:00) Intro
(02:40) Ist die Börsen-Rally zu Ende?
(09:45) Diese Aktien kauft Leber jetzt
(17:17) Jetzt noch KI oder lieber Value?
(24:30) Es kann sehr dramatisch werden
(31:30) Inflation, Iran, Quartalszahlen
(39:35) Lebers Favoriten-Aktien
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Wichtig: Dieses Video dient nur zur Information und ist KEINE
Anlageberatung! Es handelt sich nicht um Empfehlungen und die
Betreiber dieses Kanals haften nicht für etwaige Verluste, die
sich aus Investments ergeben, die aufgrund von Informationen aus
diesem Video getätigt werden. Investieren birgt Risiken, handle
verantwortungsbewusst.
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