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  4. Fragen an den Finanzberater VI
Finanzplanung besteht nicht nur aus Produkten. Sie besteht auch
aus Zahlen, Annahmen und Zusammenhängen. Ein
geeigneter Finanzberater sollte
finanzmathematische Fragestellungen selbst nachvollziehen,
Ergebnisse überschlagen und die Berechnungen seiner Software auf
Plausibilität prüfen können. Excel, Finanzplanungssoftware und KI
sind hilfreiche Werkzeuge – sie ersetzen aber nicht das
Verständnis des Beraters.

Unter dem folgenden Link findest du drei einfache
finanzmathematische Aufgaben für einen angehenden Finanzberater.
Kann der Berater den Lösungsweg erklären? Kann er die
Größenordnung abschätzen? Und versteht er die finanzplanerische
Bedeutung seines Ergebnisses?

Drei Finanzmathe-Aufgaben für
Finanzberater: BERATERSCAN

Die Aufgaben ersetzen natürlich keine fachliche
Qualifikationsprüfung. Sie können aber einen interessanten
Eindruck davon vermitteln, ob jemand Finanzmathematik tatsächlich
versteht – oder lediglich Zahlen in ein Programm eingibt.

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„Fragen an den Finanzberater VI“

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