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UNTERNEHMER UNTOUCHABLE - Für Unternehmer, die etwas aufgebaut haben Podcast
Alle verwechseln es: Vermögensverwalter vs. Family Office – der Unterschied.

Alle verwechseln es: Vermögensverwalter vs. Family Office – der Unterschied.

UNTERNEHMER UNTOUCHABLE - Für Unternehmer, die etwas aufgebaut haben vor 2 Wochen

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„Wozu brauche ich ein Family Office? Ich habe doch einen
Vermögensverwalter." Diesen Satz höre ich immer wieder – und die
Verwechslung ist ein teurer Fehler. In dieser Folge erkläre ich
den Unterschied: Der Vermögensverwalter managt dein Depot. Ein
Family Office managt dein Lebenswerk.

In dieser Folge:

– Was ein Vermögensverwalter leistet: Depot,
Rendite-Risiko-Verhältnis, aktives Management – wichtig und
wertvoll, aber renditeorientiert auf einen Ausschnitt

– Die Rechnung beim Mittelständler: 5–50 Mio. € Betriebswert,
davon vielleicht 1–5 Mio. im Depot – und der ganze Rest?
Betriebsimmobilien, Beteiligungen, Edelmetalle brauchen Erb-,
Notfall- und Liquiditätsbetrachtung

– Was der Vermögensverwalter NICHT auf dem Tisch hat: Familie,
Notfallsicherheit, Vorsorgedokumente, Satzungen, Übergabe – die
Fragen, an denen Lebenswerke wirklich zerbrechen

– Das Vergütungsthema ehrlich erklärt: Der Verwalter verdient am
verwalteten Vermögen (völlig legitim) – ein Family Office
arbeitet auf Honorarbasis im Interesse des Mandanten

– Wie wir mit Empfehlungen umgehen: geprüfte Kontakte ja,
Aufschwatzen nie – du entscheidest immer selbst

– Das Fazit: Vermögensverwaltung kann Teil eines Family Office
sein – aber ein Vermögensverwalter ersetzt nie ein Family Office

Kostenfreie Checkliste, ob sich ein Family Office für dich lohnt:
https://lebenswerke-consulting.de/checkliste

Unverbindliches, vertrauliches Erstgespräch:
https://lebenswerke-consulting.de/kontakt

Kostenfreie Risikoanalyse in 2 Minuten:
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Diese Folge als Video: [YouTube-Link einfügen]

UNTERNEHMER UNTOUCHABLE – der Family-Office-Podcast für
Unternehmerfamilien. Jede Woche neu.

Hinweis: Allgemeine Information, keine Rechts- oder
Steuerberatung. Für Entscheidungen im Einzelfall qualifizierte
Berufsträger hinzuziehen.