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Glücklich trotz Geld Podcast
Fragen an den Finanzberater V

Fragen an den Finanzberater V

Glücklich trotz Geld vor 2 Monaten

Wie ist mein Vermögen geschützt?

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Wer einen Finanzberater mit der Betreuung seines
Vermögens beauftragt, sollte genau verstehen, wo das Geld und die
Wertpapiere tatsächlich verwahrt werden und welche Befugnisse der
Berater erhält.

In dieser Folge geht es um die Trennung zwischen Beratung
und Verwahrung: Dein Vermögen sollte bei einer vom
Berater getrennten Depotstelle auf deinen Namen verwahrt werden.
Lass dir außerdem genau erklären, welche Vollmachten dein Berater
erhält und was er damit tun kann – und was nicht.

Doch Sicherheit hat auch eine menschliche Seite. Ein guter
Berater möchte verstehen, was du mit deinem Geld erreichen
willst, was dir Sorgen macht und welche Menschen, Werte und Ziele
dir wichtig sind. Denn eine Anlagestrategie sollte nicht
nur zu Zahlen passen, sondern zu deinem Leben.