Alphabet, ASML, Palantir: Wer im KI-Endspiel die Karten hält.

Mit Thomas Rappold bekommt der Heiko Thieme Club
Silicon-Valley-Tiefgang: KI, Quantencomputing, Cybersecurity und
Chips werden nicht als Hype abgehandelt, sondern als Machtfrage der
nächsten Jahre. Rappolds Kernthese: Alphabet ist im KI-Rennen
besonders stark, weil Google den gesamten Stack beherrscht - von
Rechenzentren und eigenen Chips bis Gemini. Dahinter nennt er ASML,
Palantir und Arista als wichtige KI-Pferde. Der Abverkauf vieler
Softwarewerte sei kein Ende der Software, sondern womöglich die
"Golden Opportunity". SAP und Intuit sieht Rappold als Beispiele,
weil KI-Agenten Unternehmenssoftware eher mehr nutzen dürften.
Heiko Thieme greift das auf: Disruption zerstört nicht jedes
Geschäftsmodell, oft stärkt sie die richtigen Platzhirsche. Bei
Quantum sieht Rappold den echten Vorteil in den nächsten zwei bis
drei Jahren. CrowdStrike steht für Sicherheitsinfrastruktur, Intel
muss jetzt liefern, Infineon bleibt stark, aber kein Neukauf mehr.
Danach ordnet Heiko den Markt ein: DAX über 25.000, Iran-Risiko und
Straße von Hormus aber langfristig bleibt er konstruktiv. Seine
DAX-Liste: Heidelberg Materials klarer Kauf, Hannover Rück und
Henkel bei Schwäche, Mercedes nur vorsichtig. Mehr dazu auf:
https://www.heiko-thieme.club/club-ausgaben/