#001 Wegen einer bAV-Regel verlor ein Hinterbliebener plötzlich 35.000 Euro

Kann eine betriebliche Altersversorgung plötzlich zur
Erbschaftssteuer-Falle werden? Genau mit diesem Praxisfall startet
das neue Podcast-Format rund um betriebliche Versorgungssysteme.
Torsten Jasper und Karsten Rehfeldt sprechen in dieser Auftaktfolge
über einen realen Gerichtsfall, bei dem Leistungen aus einer
betrieblichen Altersversorgung an einen nicht ehelichen
Lebenspartner ausgezahlt wurden. mit überraschenden steuerlichen
Folgen. Doch die Folge geht deutlich tiefer: Warum wird
betriebliche Vorsorge für Vermittler in den kommenden Jahren immer
relevanter? Welche Rolle spielen Recht, Arbeitsrecht und
Steuerrecht in der Beratung? Und warum kann gefährliches Halbwissen
in der bAV schnell zum Haftungsproblem werden? Außerdem geht es um:
• die Zukunft der betrieblichen Altersversorgung • das neue
Altersvorsorge-Depot • Reformen der Altersvorsorge in Deutschland •
rechtssichere Beratung in der bAV • betriebliche
Krankenversicherung & weitere Versorgungssysteme • warum
Beratung künftig wichtiger wird als reine Produktvermittlung
Karsten Rehfeldt gibt dabei spannende Einblicke aus über 30 Jahren
Erfahrung in der Versicherungswirtschaft, der bAV-Beratung und als
gerichtlich zugelassener Rentenberater. Diese Folge ist der Auftakt
zu einem neuen Podcast für Vermittler, Makler, Arbeitgeber und
alle, die betriebliche Versorgung wirklich verstehen wollen.