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Makler und Vermittler Podcast - Für Versicherungsmakler, -vertreter und Finanzdienstleister Podcast
Der Dokumentations-Stein im Schuh: So befreist du dich und deine Prozesse

Der Dokumentations-Stein im Schuh: So befreist du dich und deine Prozesse

Makler und Vermittler Podcast - Für Versicherungsmakler, -vertreter und Finanzdienstleister vor 6 Monaten

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In dieser Power Shot-Folge des „Makler und Vermittler Podcast“ geht
es um ein Thema, das vielen in der Branche wie ein lästiger Stein
im Schuh vorkommt: die Dokumentation von Beratungsgesprächen.
Gemeinsam mit Jonas Rathjen und Alexander Kratschmayr spricht Host
Torsten Jasper darüber, wie Beratungsdokumentationen nicht nur zur
Pflicht, sondern auch extrem einfach, effizient und rechtssicher
gestaltet werden können. Die beiden Gäste berichten aus ihrer
Praxiserfahrung, erklären, warum eine saubere Dokumentation so
wichtig ist – und warum sie letztlich allen Vermittlerinnen und
Vermittlern echte Sicherheit gibt. Außerdem geben sie spannende
Einblicke in ihre eigens entwickelte Lösung, mit der sich der
gesamte Dokumentationsprozess deutlich beschleunigen und
automatisieren lässt. Wer wissen will, wie man aus einer lästigen
Pflicht einen echten Mehrwert macht, ist in dieser Folge genau
richtig!