Folge 65: "Iran-Konflikt & KI-Crash: Was bedeutet das jetzt für die Börse?

Ein außergewöhnliches Wochenende: Wir sprechen über die
Eskalation im Iran-Konflikt nach dem Angriff von USA und Israel –
und die zentrale Frage, wie stark das die Weltwirtschaft und die
Kapitalmärkte tatsächlich trifft. Wird die Straße von Hormus zum
entscheidenden Risiko? Was bedeutet das für Ölpreis, Gold,
Rüstungswerte und Risikoassets? Und wie wahrscheinlich ist eine
größere regionale oder sogar globale Eskalation wirklich? Wir
versuchen, zwischen Schlagzeilen, Emotionen und realen
wirtschaftlichen Auswirkungen zu unterscheiden – wohl wissend,
dass die Lage extrem dynamisch ist und sich innerhalb weniger
Tage wieder verändern kann.





Im zweiten Teil geht es um das dominante Börsenthema der letzten
Wochen: „AI eats Software“ – und die teils massiven Kursverluste
bei Software-, IT- und Consulting-Aktien. Ist das eine
strukturelle Disruption mit nachhaltigem Margendruck? Oder
erleben wir gerade eine Bewertungsbereinigung nach zuvor sehr
ambitionierten Multiples? Wo liegen echte Risiken – und wo
entstehen möglicherweise antizyklische Chancen





Unter anderem besprechen wir:


IONOS und das Narrativ vom „KI-Verlierer“

adesso, Bechtle, GFT & Allgeier – Software vs.
IT-Dienstleister

ATOSS: Insiderkäufe in Millionenhöhe – wie aussagekräftig ist
das?

Kontron: Aufstockung durch den Großaktionär und Einordnung
von Aktienrückkäufen

ad pepper: neuer 7%-Ankeraktionär und veränderter Free Float

HomeToGo: Anleihe über 100 Mio., höherer Zins, aber
strategische Klarheit

Elmos: zweistelliges Wachstum, Cashflow-Fokus und
Kapitalallokation bis 2030

Innoscripta: solider Ausblick, hohe Ausschüttung und
KI-Skepsis im Markt

Hypoport: Guidance, Margenhebel und operative
Skalierungsperspektive






Zudem diskutieren wir, warum Insiderkäufe und Share Buybacks zwar
positiv sein können, aber kein Garant für steigende Kurse sind –
und weshalb man sowohl bei geopolitischen Risiken als auch bei
KI-Narrativen vorsichtig mit schnellen Schlussfolgerungen sein
sollte.





Wir sind mitten in der Berichtssaison – die nächsten Wochen
bleiben intensiv.





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Aufnahmedatum: 1. März 2026





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