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#40: Lebensversicherung umschichten? Verena's Beispiel.

#40: Lebensversicherung umschichten? Verena's Beispiel.

FinanzFrauen vor 1 Jahr

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Soll ich meine Lebensversicherung in Fonds umschichten?
Eine Live-Beratung mit Finanzberaterin Sonja

Heute wird’s persönlich – und richtig spannend. Verena teilt mit
uns eine echte Situation aus ihrem Alltag: Ihr
Versicherungsberater hat ihr empfohlen, ihre beitragsfreie
Lebensversicherung in einen internen Fonds umzuschichten. Klingt
verlockend – 8,18 % durchschnittliche Rendite, mehr Flexibilität,
Nachhaltigkeit durch ESG-Investments… Aber ist das wirklich so
sinnvoll?

Darum geht’s in dieser Folge:

Was steckt hinter der Empfehlung zur Umschichtung?

Welche Fragen solltest du deinem Versicherungsberater
unbedingt stellen?

Wie realistisch sind die versprochenen Renditen?Worauf musst
du achten, wenn du zwischen sicherer Verzinsung und
Fondsanlage abwägst?

Welche steuerlichen und vertraglichen Aspekte sind
wichtig?

In einer echten Live-Beratung analysieren wir gemeinsam Verena’s
Fall und schauen ganz genau hin – verständlich, praxisnah und
ehrlich.

Für wen ist diese Folge besonders spannend?

Wenn du eine Lebens-/Rentenversicherung hast und überlegst,
sie umzuschichten

Wenn dir dein Berater mit Fonds, Flexibilität und „neuer
Anlagestrategie“ kommt

Wenn du grundsätzlich wissen willst, wie du
Versicherungsangebote besser einordnest

Schreib uns gern auf finanzfrauen.podcast@gmail.com
– wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

Dieser Podcast wurde von Sonja Uhlmann und Verena Lupprian
produziert.

Email: finanzfrauen.podcast@gmail.com

Fügt uns gerne persönlich zu eurem LinkedIn Netzwerk hinzu:

https://www.linkedin.com/in/verenalupprian/

https://www.linkedin.com/in/sonjauhlmann

Disclaimer:

Die Informationen in diesem Podcast dienen ausschließlich zu
Bildungs- und Unterhaltungszwecken und stellen keine Finanz-,
Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die Inhalte spiegeln
die persönlichen Meinungen der Hosts und Gäste wider und basieren
auf deren Kenntnissen und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Aufnahme.

Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden, die
direkt oder indirekt aus der Nutzung oder dem Vertrauen auf die
in diesem Podcast bereitgestellten Informationen entstehen. Alle
Investitionen und finanziellen Entscheidungen sollten sorgfältig
und unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Umstände sowie
nach Rücksprache mit einem qualifizierten Finanzberater getroffen
werden.