#279 - Steuerliche Vorteile der Fondspolice

Willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts!
Heute spricht Nicolas Vogt mit Guntram Overbeck, Leiter
Produktmanagement bei Helvetia, über ein zentrales Thema der
Vorsorge: Fondspolice oder Investmentdepot – was ist eigentlich
besser? Statt eines “Entweder-Oder” zeigen sie, wie sinnvoll die
Kombination beider Lösungen ist, abgestimmt auf die Ziele und
Bedürfnisse des Kunden. Guntram Overbeck gibt spannende Einblicke
zu steuerlichen Vorteilen, Erbschaftsplanung und welche Strategie
sich für unterschiedliche Lebenslagen empfiehlt. Makler und
Vermittler bekommen praktische Ansätze und hochrelevantes Wissen an
die Hand, mit dem sie ihre Mandanten optimal betreuen können. Freut
euch auf fundierte Tipps und neue Perspektiven für die Beratung!
Viel Spaß beim Zuhören!