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René will Rendite - Der Podcast Podcast
"Jetzt ändert sich die Story an den Märkten" - Interview mit Thierry Borgeat

"Jetzt ändert sich die Story an den Märkten" - Interview mit Thierry Borgeat

René will Rendite - Der Podcast vor 1 Jahr

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41:31

Diese Woche ist der Fondsmanager Thierry Borgeat zu Gast. Er ist
Mitgründer der Fondsboutique arvy in Zürich, die unter anderem
für Family Offices Geld anlegt. Thierry erzählt, welche US-Aktien
er jetzt meidet, warum er niemals Autowerte kaufen würde – und
nach welchen Titeln und Geschäftsmodellen er jetzt für seine
Kunden sucht. Freut euch auf ein unterhaltsames Gespräch über
Apple, Walmart, Nestlé, Rüstungs- und Luxusaktien – und natürlich
Donald Trump.

Wichtige Stellen

0:00 Begrüßung

0:40 So reagiert Thierry bei der Geldanlage auf Entscheidungen
von Donald Trump

4:34 Wie lange kann die Kursrally noch so weitergehen?

8:19 Das tun Fondsmanager, sobald die großen Titel fallen

10:35 Trumps Zollankündigungen: „Hunde, die bellen, beißen nicht

11:54 Kurzanalyse Apple: „Die Story an der Börse ändert sich
gerade“

15:03 Kurzanalyse Walmart: „Massive Bewertungen, die einfach
keinen Sinn mehr ergeben“

17:46 Nach diesen Unternehmen sucht Thierry jetzt (Cintas,
Rollins, Waste Management)

20:58 US-Werte vs. europäische Börsen: Was ist mit Nestlé?

22:07 Luxusaktien: Warum Thierry bei LVMH nicht wieder
eingestiegen ist

24:13 VW, Mercedes, BMW? „Autoaktien haben wir überhaupt nicht
gern“

26:42 „Es ist interessanter Auto-Werkstätten zu kaufen als den
Produzenten“

28:33 Rüstung und Aerospace: „Mega-spannender Bereich – mit wenig
Konkurrenz“

33:03 In diese Themen schichten die Großen jetzt um

36:38 Warum jetzt Dividendenaktien wieder gefragt sind

38:01 Thierrys Rat an langfristige Investoren

38:45 Regionale Gewichtungen: „Da gibt es eine spannende
Entwicklung in Japan“

40:56 Fazit