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https://svenwalla.de/termin/ Unser heutiges Thema: Geldanlage -
Interview mit David Tappe Teil 1. Für die heutige Podcast-Folge
habe ich mir einen Gast eingeladen, Herrn David Tappe. David führt
seine eigene Firma, die Tappe Consulting AG, in der er andere
Menschen hinsichtlich der Analyse ihrer Geldanlagen, Verträge,
Altersvorsorge und Vermögensverwalter-Verträge unterstützt. So
versucht er vor allem die versteckten Kosten seiner Kunden
aufzuzeigen, sodass diese ihr Geld wieder besser anlegen können.
Ich selbst bin Kunde von David und im Interview erzählt er mir von
seiner Arbeitsweise und dem Unterschied zu anderen Beratern im
Finanzsektor. Ja, auch David ist Finanzberater, doch der
Unterschied zu anderen seiner Branche besteht darin, dass er nicht
wie 99% der Berater auf Provisionsbasis arbeitet. Er betreibt sein
eigenes Unternehmen, in dem ihm keiner vorschreibt Verträge zu
verkaufen oder vorgegebene Zahlen zu erfüllen. Auch erhält er keine
Provisionen von Banken, Versicherungen oder Fonds, sondern
arbeitet, ähnlich dem Steuerberater, dem Anwalt und gewisser Weise
auch dem Zahnarzt, über Honorare. Mithilfe der Honorare kann er
sicherstellen, dass er keine finanziellen Interessen hat, die den
Kunden am Ende gar nichts nützen oder sogar schaden. Dies
versichert er seinen Kunden sogar schriftlich. Der zweite
Unterschied, der ihn und sein Unternehmen von anderen Beratern
unterscheidet, ist dass sie sehr stark aus der Wissenschaft heraus
handeln. Spekulationen und Prognosen sind hier keine gängigen
Methoden. Ihre Grundlagen stellen somit vor allem Statistiken,
Daten und Erkenntnisse aus der Finanzwirtschaft dar, mit denen ihre
Arbeitsweise genaustens belegt und bewiesen werden kann. Konkret
bedeutet das: In jedem Bereich des Lebens gibt es wissenschaftliche
Forschung: Medizin, Sport, Ernährung – so auch im Feld des
Finanzmarktes. Diese werden schon seit den Anfängen des 19.
Jahrhunderts betrieben und erlauben eine sachliche und analytische
Interpretation der Finanzwelt. Sie geben bspw. Antworten auf die
Fragen: Welche Anlageklasse ist attraktivste für mich? Welche
Anlageklasse wirft historisch die höchste Rendite ab? Wie
funktioniert eine planbare, jährliche und regelmäßige Rendite? Wie
werden die Kosten gering gehalten, um eine möglichst hohe
Kundenrendite zu erwirtschaften? Das ist es, was sich konsequent
durch sein Beratungskonzept zieht, die gnadenlose Transparenz und
Ehrlichkeit, die Sachverhalte darzustellen und genaustens zu
belegen. Seine Kunden möchten oftmals den umfangreichen
Lebensbereich der Finanzen nicht in der Tiefe verstehen, sondern
nur in groben Zügen. Daher haben sie den ersten Schritt gewagt und
sich für die Unterstützung eines Experten entschieden. Als
unabhängige Spezialisten auf ihrem Gebiet, gehen sie auf
Veränderungen der Lebensereignisse ihrer Kunden ein, um so
entsprechend agieren zu können. Weitere Informationen zu seinem
Vorgehen und seiner Arbeit folgen in der nächsten Episode. Sie
dürfen also gespannt sein… Wenn Sie Fragen oder Anregungen für die
nächsten Podcastepisoden haben, schreiben Sie mir gerne eine Mail
an kontakt@svenwalla.de. Oder lernen Sie mich kennen und wir
sprechen gemeinsam darüber, wie Ihre Praxis noch erfolgreicher
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