Aktien.kauf Archiv
317 Episoden
20 Minuten
Es liegt eine turbulente Börsenwoche hinter uns. Für uns ein perfekter Moment unsere Strategie bis Ende des Jahres festzulegen.
Dazu legen wir unsere Bilanz nach 10 Monaten offen: Sebis Nachkäufe abseits des KI-Hypes liegen teils über 30 % im Plus. Aber nicht alles ging auf.
IN DIESER FOLGE
Sebis Nachkäufe 2026: SAP bis +50 %, Visa +31 %, Hannover Rück +21 %, Ferrari +16 %
Wo es nicht geklappt hat: Coinbase −8 %, Nike, Novo Nordisk, LVMH und Hermès
ETF-Sparplan oder nicht: Sebi zieht ihn immer durch, René hat kaum welche
Was der Oktober gezeigt hat: Tech fällt, Value steigt
Solar, 3D-Druck, Beyond Meat: Was aus den Hypes der letzten Jahre wurde
Warum wir bewusst langweilig investieren, und das für 30 bis 50 Jahre
Ist KI eine Blase? Warum Sebi nicht weiter in Chip-Aktien geht
Warum René seine Meinung zu Cash geändert hat
So baut ihr Cash auf und investiert trotzdem weiter: Das 100-€-Beispiel
KAPITEL
00:00 Rückblick auf 10 Monate: Darum geht es heute
00:56 Sebis Strategie: ETF-Sparpläne und Blue Chips im Rücksetzer
03:15 Alle Nachkäufe mit Zahlen: Gewinner und Fehlgriffe
05:45 René: Warum kaum ETF-Sparpläne?
08:06 Das Learning aus dem Oktober: Value schlägt Tech
10:57 Von Solar bis Beyond Meat: Der Hype-Friedhof
13:45 Sebis Ausblick: Warum er Cash aufbaut
15:46 René: Warum Cash für ihn wie Sauerstoff ist
19:22 Cash aufbauen und trotzdem investieren
Baut ihr gerade auch Cash auf oder bleibt ihr voll investiert? Schreibt es uns in die Kommentare.
Mehr Charts und Aktien-Duelle jeden Tag auf Instagram: @aktien.kauf
DISCLAIMER:
Dieser Podcast dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle Aussagen sind unsere persönliche Meinung. Aktien unterliegen Kursschwankungen, ein Totalverlust ist möglich. Trefft eure Anlageentscheidungen eigenverantwortlich und informiert euch vorab selbst.
Interessenkonflikt: Die Hosts halten einen Teil der besprochenen Aktien und ETFs. Alle Zahlen ohne Gewähr, Stand der Aufnahme.
Dazu legen wir unsere Bilanz nach 10 Monaten offen: Sebis Nachkäufe abseits des KI-Hypes liegen teils über 30 % im Plus. Aber nicht alles ging auf.
IN DIESER FOLGE
Sebis Nachkäufe 2026: SAP bis +50 %, Visa +31 %, Hannover Rück +21 %, Ferrari +16 %
Wo es nicht geklappt hat: Coinbase −8 %, Nike, Novo Nordisk, LVMH und Hermès
ETF-Sparplan oder nicht: Sebi zieht ihn immer durch, René hat kaum welche
Was der Oktober gezeigt hat: Tech fällt, Value steigt
Solar, 3D-Druck, Beyond Meat: Was aus den Hypes der letzten Jahre wurde
Warum wir bewusst langweilig investieren, und das für 30 bis 50 Jahre
Ist KI eine Blase? Warum Sebi nicht weiter in Chip-Aktien geht
Warum René seine Meinung zu Cash geändert hat
So baut ihr Cash auf und investiert trotzdem weiter: Das 100-€-Beispiel
KAPITEL
00:00 Rückblick auf 10 Monate: Darum geht es heute
00:56 Sebis Strategie: ETF-Sparpläne und Blue Chips im Rücksetzer
03:15 Alle Nachkäufe mit Zahlen: Gewinner und Fehlgriffe
05:45 René: Warum kaum ETF-Sparpläne?
08:06 Das Learning aus dem Oktober: Value schlägt Tech
10:57 Von Solar bis Beyond Meat: Der Hype-Friedhof
13:45 Sebis Ausblick: Warum er Cash aufbaut
15:46 René: Warum Cash für ihn wie Sauerstoff ist
19:22 Cash aufbauen und trotzdem investieren
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Interessenkonflikt: Die Hosts halten einen Teil der besprochenen Aktien und ETFs. Alle Zahlen ohne Gewähr, Stand der Aufnahme.
13 Minuten
Alphabet hat gerade 25 % mehr Umsatz gemacht. Die Aktie ist trotzdem 12 % eingebrochen. Und wir zwei sind uns nicht einig, was man jetzt tun sollte.
Sebi juckt es in den Fingern, nachzukaufen. René kauft nicht nach, obwohl Alphabet bei ihm über 400 % im Plus liegt. Warum, erfahrt ihr in der Folge.
In dieser Folge:
Die Zahlen: 127,5 Mrd. $ Umsatz (+25 %), aber Gewinn je Aktie −26 % und Free Cashflow −9 Mrd. $
Warum das KGV von 15,5 täuscht (Buchgewinne aus SpaceX und Anthropic)
51,4 Mrd. $ für Rechenzentren und KI: Was den Markt wirklich stört
Das Problem mit der Google-Suche: Mehr Suchanfragen, aber weniger Klicks
Das unterschätzte Highlight: Google Cloud verdoppelt den Umsatz auf 30,7 Mrd. $, das operative Ergebnis verdreifacht sich
561 Mrd. $ an unterschriebenen Cloud-Verträgen, und was das konkret bedeutet
−20 %, −30 %, −40 %: Wie es nach den letzten Rücksetzern von Alphabet weiterging
Waymo, SpaceX, Anthropic: Der Wert, der im Kurs noch kaum steckt
Was der Meta-Absturz von 2022 mit Alphabet heute zu tun hat
Kapitel:
00:00 Alphabet −12 %: Wird jetzt nachgekauft?
01:01 Warum René trotz +400 % nicht nachkauft
05:16 Die Segmente: Search, YouTube, Cloud
05:55 Was den Markt stört: Investitionen und KI-Suche
10:46 Der Cloud-Backlog über 561 Mrd. $
12:08 Jeder große Rücksetzer: Was danach passiert ist
14:19 Ist Alphabet eine Dividendenaktie?
14:42 Waymo, Beteiligungen und unser Fazit
Habt ihr nachgekauft oder wartet ihr ab? Schreibt es uns in die Kommentare.
Mehr Charts und Aktien-Duelle jeden Tag auf Instagram: @aktien.kauf
Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich der Unterhaltung und Information und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle Aussagen sind unsere persönliche Meinung. Aktien unterliegen Kursschwankungen, ein Totalverlust ist möglich. Trefft eure Anlageentscheidungen eigenverantwortlich und informiert euch vorab selbst. Interessenkonflikt: Beide Hosts halten Aktien von Alphabet. Alle Zahlen ohne Gewähr, Stand der Aufnahme.
Sebi juckt es in den Fingern, nachzukaufen. René kauft nicht nach, obwohl Alphabet bei ihm über 400 % im Plus liegt. Warum, erfahrt ihr in der Folge.
In dieser Folge:
Die Zahlen: 127,5 Mrd. $ Umsatz (+25 %), aber Gewinn je Aktie −26 % und Free Cashflow −9 Mrd. $
Warum das KGV von 15,5 täuscht (Buchgewinne aus SpaceX und Anthropic)
51,4 Mrd. $ für Rechenzentren und KI: Was den Markt wirklich stört
Das Problem mit der Google-Suche: Mehr Suchanfragen, aber weniger Klicks
Das unterschätzte Highlight: Google Cloud verdoppelt den Umsatz auf 30,7 Mrd. $, das operative Ergebnis verdreifacht sich
561 Mrd. $ an unterschriebenen Cloud-Verträgen, und was das konkret bedeutet
−20 %, −30 %, −40 %: Wie es nach den letzten Rücksetzern von Alphabet weiterging
Waymo, SpaceX, Anthropic: Der Wert, der im Kurs noch kaum steckt
Was der Meta-Absturz von 2022 mit Alphabet heute zu tun hat
Kapitel:
00:00 Alphabet −12 %: Wird jetzt nachgekauft?
01:01 Warum René trotz +400 % nicht nachkauft
05:16 Die Segmente: Search, YouTube, Cloud
05:55 Was den Markt stört: Investitionen und KI-Suche
10:46 Der Cloud-Backlog über 561 Mrd. $
12:08 Jeder große Rücksetzer: Was danach passiert ist
14:19 Ist Alphabet eine Dividendenaktie?
14:42 Waymo, Beteiligungen und unser Fazit
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30 Minuten
Parqet-Link*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Meta gibt in einem einzigen Quartal mehr Geld aus, als die meisten Konzerne im ganzen Jahr umsetzen. Gleichzeitig hat Mark Zuckerberg genau am Hoch Aktien verkauft. Und bei einem anderen Weltkonzern greift ein Insider für über 23 Millionen Dollar zu. Was steckt dahinter?
Die Quartalssaison läuft auf Hochtouren, und René und Sebi nehmen sich die Zahlen vor, über die gerade alle reden: Meta, Hermès, Nestlé, Netflix und PepsiCo.
Darum geht’s in dieser Folge:
Meta: Der Umsatz wächst um 26 % und 3,64 Mrd. Menschen nutzen die Apps täglich. Trotzdem ist der Free Cashflow plötzlich negativ. Dazu kommt eine neue Aktiengattung ohne Stimmrecht. Geht Zuckerbergs Milliardenwette auf, oder hat der Markt recht mit seiner Skepsis?
Hermès: Die Aktie liegt rund 40 % im Minus, und das Wachstum ist so schwach wie seit 2020 nicht mehr. Eine Region bricht komplett weg. Ist die Luxus-Ikone jetzt eine Chance oder immer noch zu teuer? Und ab welchem KGV würde Sebi wirklich zuschlagen?
Nestlé: Kommt jetzt der Turnaround? René zieht eine ehrliche Bilanz seiner Position, und es gibt einen Tipp zur Schweizer Quellensteuer.
Netflix: Das schwächste Wachstum seit drei Jahren, und beim Werbegeschäft wurde ein wichtiges Ziel verfehlt. Ist das KGV von 19 ein Schnäppchen oder eine Falle? Warum ist ausgerechnet René, der früher heiß auf Netflix war, inzwischen vorsichtig geworden?
️ Der Insider-Kauf der Woche: Ein Aufsichtsrat steckt über 23 Mio. $ in seine eigene Aktie. Ein halbes Jahr vorher hatten Insider dort noch deutlich teurer verkauft. Ist das ein bullisches Signal oder Show?
Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich der Unterhaltung und allgemeinen Information und stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die geäußerten Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Sprecher und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Wertpapiere. Investitionen in Aktien und andere Finanzinstrumente sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Sprecher können in den besprochenen Wertpapieren investiert sein. Alle Angaben ohne Gewähr. Trefft eure Anlageentscheidungen eigenverantwortlich bzw. nach Rücksprache mit einem unabhängigen Finanzberater.
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Meta gibt in einem einzigen Quartal mehr Geld aus, als die meisten Konzerne im ganzen Jahr umsetzen. Gleichzeitig hat Mark Zuckerberg genau am Hoch Aktien verkauft. Und bei einem anderen Weltkonzern greift ein Insider für über 23 Millionen Dollar zu. Was steckt dahinter?
Die Quartalssaison läuft auf Hochtouren, und René und Sebi nehmen sich die Zahlen vor, über die gerade alle reden: Meta, Hermès, Nestlé, Netflix und PepsiCo.
Darum geht’s in dieser Folge:
Meta: Der Umsatz wächst um 26 % und 3,64 Mrd. Menschen nutzen die Apps täglich. Trotzdem ist der Free Cashflow plötzlich negativ. Dazu kommt eine neue Aktiengattung ohne Stimmrecht. Geht Zuckerbergs Milliardenwette auf, oder hat der Markt recht mit seiner Skepsis?
Hermès: Die Aktie liegt rund 40 % im Minus, und das Wachstum ist so schwach wie seit 2020 nicht mehr. Eine Region bricht komplett weg. Ist die Luxus-Ikone jetzt eine Chance oder immer noch zu teuer? Und ab welchem KGV würde Sebi wirklich zuschlagen?
Nestlé: Kommt jetzt der Turnaround? René zieht eine ehrliche Bilanz seiner Position, und es gibt einen Tipp zur Schweizer Quellensteuer.
Netflix: Das schwächste Wachstum seit drei Jahren, und beim Werbegeschäft wurde ein wichtiges Ziel verfehlt. Ist das KGV von 19 ein Schnäppchen oder eine Falle? Warum ist ausgerechnet René, der früher heiß auf Netflix war, inzwischen vorsichtig geworden?
️ Der Insider-Kauf der Woche: Ein Aufsichtsrat steckt über 23 Mio. $ in seine eigene Aktie. Ein halbes Jahr vorher hatten Insider dort noch deutlich teurer verkauft. Ist das ein bullisches Signal oder Show?
Disclaimer: Dieser Podcast dient ausschließlich der Unterhaltung und allgemeinen Information und stellt keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die geäußerten Meinungen sind persönliche Einschätzungen der Sprecher und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung für Wertpapiere. Investitionen in Aktien und andere Finanzinstrumente sind mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Sprecher können in den besprochenen Wertpapieren investiert sein. Alle Angaben ohne Gewähr. Trefft eure Anlageentscheidungen eigenverantwortlich bzw. nach Rücksprache mit einem unabhängigen Finanzberater.
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24 Minuten
Robotaxis, Luxus & ein Kurs im freien Fall – zwei Aktien, die gerade polarisieren
In dieser Folge geht es um Wachstumsfantasie vs. Realität – und darum, wann ein gefallenes Qualitätsunternehmen wirklich eine Chance ist.
In dieser Folge sprechen wir über:
Die Plattform-Theorie: Warum einer der Titel davon profitieren könnte, egal wer das technologische Rennen gewinnt
KGV 15 bei zweistelligem Umsatzwachstum – günstig oder riskant?
Robotaxi-Markt von 0,6 auf 96 Milliarden Dollar bis 2034 – Zukunftsmusik oder reale Chance?
Ein Luxuskonzern mit KGV 17 – historisch günstig, aber wächst das Unternehmen überhaupt noch?
Minus 40% in einem Jahr – Schnäppchen oder verdienter Absturz?
China als Hauptrisiko: Was den Luxusmarkt gerade lähmt – und wann sich das drehen könnte
Parqet-Link*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. René und Sebi halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in einzelnen der besprochenen Aktien. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
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In dieser Folge geht es um Wachstumsfantasie vs. Realität – und darum, wann ein gefallenes Qualitätsunternehmen wirklich eine Chance ist.
In dieser Folge sprechen wir über:
Die Plattform-Theorie: Warum einer der Titel davon profitieren könnte, egal wer das technologische Rennen gewinnt
KGV 15 bei zweistelligem Umsatzwachstum – günstig oder riskant?
Robotaxi-Markt von 0,6 auf 96 Milliarden Dollar bis 2034 – Zukunftsmusik oder reale Chance?
Ein Luxuskonzern mit KGV 17 – historisch günstig, aber wächst das Unternehmen überhaupt noch?
Minus 40% in einem Jahr – Schnäppchen oder verdienter Absturz?
China als Hauptrisiko: Was den Luxusmarkt gerade lähmt – und wann sich das drehen könnte
Parqet-Link*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. René und Sebi halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in einzelnen der besprochenen Aktien. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
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27 Minuten
Zum kompletten Depot: https://app.parqet.com/p/6ab76f9a635a1196a0a5f8a0?via=aktien-kauf
12 Dividendenaktien, 120 € im Monat – unser Community Depot ist live
Aus 75 Vorschlägen von euch wurden 12 Aktien. Sebi hat jede einzelne analysiert, nach Dividendenwachstum, Ausschüttungsquote und Branchenverteilung gefiltert – und jetzt ist das Community Depot offiziell gestartet. Die ersten Sparplanausführungen sind bereits durch.
In dieser Folge stellt Sebi alle 12 Positionen vor: von einem Industrieunternehmen, das kaum jemand auf dem Schirm hat, über absolute Dividendenkönige bis hin zu einem REIT, der jeden Monat ausschüttet. René kommentiert live mit und verrät, welche Aktien er kommen sah – und welche ihn überrascht haben.
Melde dich an zu Roast my Depot: https://forms.gle/YHyGiKP3fDkXo6EM6
In dieser Folge erfahrt ihr:
Welche 12 Aktien es ins Community Depot geschafft haben – und warum genau diese
Der unbekannte Industriewert mit 21% Dividendensteigerung pro Jahr
Dividendenkönige mit 50 & 70 Jahren Steigerung am Stück
Wo die Dividenden reinvestiert werden sollen – ihr könnt abstimmen!
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Sebi hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in den genannten Aktien des Community Depots. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
12 Dividendenaktien, 120 € im Monat – unser Community Depot ist live
Aus 75 Vorschlägen von euch wurden 12 Aktien. Sebi hat jede einzelne analysiert, nach Dividendenwachstum, Ausschüttungsquote und Branchenverteilung gefiltert – und jetzt ist das Community Depot offiziell gestartet. Die ersten Sparplanausführungen sind bereits durch.
In dieser Folge stellt Sebi alle 12 Positionen vor: von einem Industrieunternehmen, das kaum jemand auf dem Schirm hat, über absolute Dividendenkönige bis hin zu einem REIT, der jeden Monat ausschüttet. René kommentiert live mit und verrät, welche Aktien er kommen sah – und welche ihn überrascht haben.
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Welche 12 Aktien es ins Community Depot geschafft haben – und warum genau diese
Der unbekannte Industriewert mit 21% Dividendensteigerung pro Jahr
Dividendenkönige mit 50 & 70 Jahren Steigerung am Stück
Wo die Dividenden reinvestiert werden sollen – ihr könnt abstimmen!
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Sebi hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in den genannten Aktien des Community Depots. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
27 Minuten
Parqet*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Morningstars 10 beste Aktien: Diese 4 haben wir unter die Lupe genommen
Morningstar veröffentlicht regelmäßig Listen mit den ihrer Meinung nach günstigsten und interessantesten Aktien am Markt. In dieser Folge picken sich René und Sebi vier Titel heraus, die teils mit Abschlägen von über 40 Prozent auf den fairen Wert gehandelt werden.
Das Ergebnis? Nicht alles, was günstig aussieht, ist auch wirklich günstig. Und nicht jede hohe Dividendenrendite hält, was sie verspricht.
In dieser Folge sprechen wir über: Warum eine Dividendenrendite von 7–8% manchmal mehr Falle als Chance ist Ein Konsumgüterriese mit 150-jähriger Geschichte und 48% Abschlag – aber sinkenden Cashflows Ein Tiergesundheitsunternehmen mit dem günstigsten KGV seit dem Börsengang – und warum Sebi hier einsteigen würde Chinas größter Restaurantbetreiber mit 44% Abschlag – und warum René lieber die amerikanische Muttergesellschaft analysieren würde Sebis persönliches SAP-Investment: Zweimal nachgekauft Ein Dividendenkönig mit 50 Jahren Steigerung und 6% Rendite – aber einer Ausschüttungsquote von 150% Das wichtigste Learning: Wann irrationale Kursabstürze echte Kaufchancen sind – und wann nicht Persönliches Fazit zu allen 4 Titeln: Wer kauft, wer wartet, wer gar nicht anfasst
Außerdem: Renés kurzes Update zu Realty Income – und Sebis Plan für einen Sparplan auf die Aktie.
Bonus: Roast my Depot – schickt euer Depot anonym ein und wir analysieren es live im Podcast: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ra-EVNEzD1SSpao-FjLD7SwiIbNKQ3mWqV0rYwa5PL12YQ/viewform?usp=header
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. René hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Position in der besprochenen Aktie. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
Morningstars 10 beste Aktien: Diese 4 haben wir unter die Lupe genommen
Morningstar veröffentlicht regelmäßig Listen mit den ihrer Meinung nach günstigsten und interessantesten Aktien am Markt. In dieser Folge picken sich René und Sebi vier Titel heraus, die teils mit Abschlägen von über 40 Prozent auf den fairen Wert gehandelt werden.
Das Ergebnis? Nicht alles, was günstig aussieht, ist auch wirklich günstig. Und nicht jede hohe Dividendenrendite hält, was sie verspricht.
In dieser Folge sprechen wir über: Warum eine Dividendenrendite von 7–8% manchmal mehr Falle als Chance ist Ein Konsumgüterriese mit 150-jähriger Geschichte und 48% Abschlag – aber sinkenden Cashflows Ein Tiergesundheitsunternehmen mit dem günstigsten KGV seit dem Börsengang – und warum Sebi hier einsteigen würde Chinas größter Restaurantbetreiber mit 44% Abschlag – und warum René lieber die amerikanische Muttergesellschaft analysieren würde Sebis persönliches SAP-Investment: Zweimal nachgekauft Ein Dividendenkönig mit 50 Jahren Steigerung und 6% Rendite – aber einer Ausschüttungsquote von 150% Das wichtigste Learning: Wann irrationale Kursabstürze echte Kaufchancen sind – und wann nicht Persönliches Fazit zu allen 4 Titeln: Wer kauft, wer wartet, wer gar nicht anfasst
Außerdem: Renés kurzes Update zu Realty Income – und Sebis Plan für einen Sparplan auf die Aktie.
Bonus: Roast my Depot – schickt euer Depot anonym ein und wir analysieren es live im Podcast: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6Ra-EVNEzD1SSpao-FjLD7SwiIbNKQ3mWqV0rYwa5PL12YQ/viewform?usp=header
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36 Minuten
Parqet*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Was wäre, wenn dir ein Unternehmen jeden Monat zuverlässig Dividende zahlt - und diese zudem seit 31 Jahren Jahr für Jahr anhebt? Und das bei einer aktuellen Dividendenrendite von fast 6%?
Genau das tut das Unternehmen des heutigen Podcasts.
In dieser Folge sprechen wir über: Was ein REIT überhaupt ist – und warum klassische Kennzahlen wie das KGV hier nicht funktionieren ~6% Dividendenrendite, monatlich ausgeschüttet, seit 31 Jahren angehoben – die Zahlen hinter dem Versprechen Warum das Kurs-AFFO-Verhältnis gerade bei 13 liegt – deutlich unter dem historischen Schnitt 15.600 Immobilien, 1.800 Mieter, 92 Branchen – wie krisenresistent ist dieses Geschäftsmodell wirklich? 96% Vermietungsquote selbst in der Finanzkrise – was das über die Qualität der Mieter aussagt Triple Net Lease: Warum fast die gesamten Mieteinnahmen direkt als Cashflow ankommen Das größte Risiko gerade: steigende Zinsen und was das für den Kurs bedeutet Aktienemissionen als unterschätztes Problem – 40 Millionen neue Aktien allein 2025 Neue Wachstumsfelder: Europa-Expansion, Rechenzentren & Asset Management Die Dividendenfalle: Warum man sich nicht blind von 6% monatlicher Ausschüttung verführen lassen sollte René & Sebis persönliches Fazit – und wer von beiden wirklich eingestiegen ist
*Werbung
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. René hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Position in der besprochenen Aktie. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
Was wäre, wenn dir ein Unternehmen jeden Monat zuverlässig Dividende zahlt - und diese zudem seit 31 Jahren Jahr für Jahr anhebt? Und das bei einer aktuellen Dividendenrendite von fast 6%?
Genau das tut das Unternehmen des heutigen Podcasts.
In dieser Folge sprechen wir über: Was ein REIT überhaupt ist – und warum klassische Kennzahlen wie das KGV hier nicht funktionieren ~6% Dividendenrendite, monatlich ausgeschüttet, seit 31 Jahren angehoben – die Zahlen hinter dem Versprechen Warum das Kurs-AFFO-Verhältnis gerade bei 13 liegt – deutlich unter dem historischen Schnitt 15.600 Immobilien, 1.800 Mieter, 92 Branchen – wie krisenresistent ist dieses Geschäftsmodell wirklich? 96% Vermietungsquote selbst in der Finanzkrise – was das über die Qualität der Mieter aussagt Triple Net Lease: Warum fast die gesamten Mieteinnahmen direkt als Cashflow ankommen Das größte Risiko gerade: steigende Zinsen und was das für den Kurs bedeutet Aktienemissionen als unterschätztes Problem – 40 Millionen neue Aktien allein 2025 Neue Wachstumsfelder: Europa-Expansion, Rechenzentren & Asset Management Die Dividendenfalle: Warum man sich nicht blind von 6% monatlicher Ausschüttung verführen lassen sollte René & Sebis persönliches Fazit – und wer von beiden wirklich eingestiegen ist
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20 Minuten
Das Depot werden wir mit der Parqet App tracken: https://parqet.com/de/aktien-kauf (Werbung)
Wir starten unser neues Community-Depot!
Welche Dividenden(wachstums)-Aktien gehören für dich ins Depot? Schreib deine Vorschläge in die Kommentare oder uns unter „Aktien.kauf“ auf Instagram.
Gemeinsam wählen wir 10–20 Aktien aus, besparen sie monatlich und begleiten das Depot langfristig.
Disclaimer: Keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.
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Gemeinsam wählen wir 10–20 Aktien aus, besparen sie monatlich und begleiten das Depot langfristig.
Disclaimer: Keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung.
29 Minuten
Parqet Terminal*: https://parq.et/terminal-aktienkauf
Deadline Founders-Pass: 18.09. - 299€ statt 628,99€ im Jahr, mit lebenslanger Preisgarantie
Diese 4 Aktien haben einen Burggraben, den kaum jemand knacken kann
Manche Unternehmen verdienen nicht deshalb so gut, weil sie so hart arbeiten – sondern weil niemand anderes reinkommt. Kein Konkurrent. Kein Newcomer. Kein Störenfried.
Genau das ist ein Burggraben. Und in dieser Folge bringen René und Sebi je zwei Aktien mit, die dieses Prinzip auf die Spitze treiben – aus vier komplett verschiedenen Branchen, mit einer Gemeinsamkeit: Margen von über 30 bis 40 Prozent und Geschäftsmodelle, die sich selbst schützen.
Einer der Titel hat René so überzeugt, dass er sich noch während der Vorbereitung eine erste Position aufgebaut hat. Welcher? Das hörst du in der Folge.
In dieser Folge sprechen wir über: Was ein Burggraben wirklich ist – und die 5 Quellen, die ein Unternehmen unantastbar machen Warum bei einer dieser Branchen regulatorisch und geografisch schlicht niemand mehr reinkommt Ein Unternehmen, das 40% eines globalen Marktes kontrolliert – und dessen Burggraben gesetzlich zementiert ist Zwei Titel aus einer Branche, deren Infrastruktur im 19. Jahrhundert errichtet wurde – und die seitdem niemand kopiert hat Ein Medizintechnikunternehmen, dessen Kunden schlicht nicht wechseln können – aus einem sehr einleuchtenden Grund Die eine Kennzahl, an der du sofort erkennst, ob ein Unternehmen wirklich einen Burggraben hat Wann sich der Einstieg in teure Burggrabenaktien trotzdem lohnt – und wann nicht Konkrete Wunsch-KGVs und Watchlist-Updates von René & Sebi
#Burggraben #Moat #Qualitätsaktien #Aktien #Dividenden #Investieren #Wettbewerbsvorteil #aktienkauf
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. René hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Positionen in einzelnen der besprochenen Aktien. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
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Deadline Founders-Pass: 18.09. - 299€ statt 628,99€ im Jahr, mit lebenslanger Preisgarantie
Diese 4 Aktien haben einen Burggraben, den kaum jemand knacken kann
Manche Unternehmen verdienen nicht deshalb so gut, weil sie so hart arbeiten – sondern weil niemand anderes reinkommt. Kein Konkurrent. Kein Newcomer. Kein Störenfried.
Genau das ist ein Burggraben. Und in dieser Folge bringen René und Sebi je zwei Aktien mit, die dieses Prinzip auf die Spitze treiben – aus vier komplett verschiedenen Branchen, mit einer Gemeinsamkeit: Margen von über 30 bis 40 Prozent und Geschäftsmodelle, die sich selbst schützen.
Einer der Titel hat René so überzeugt, dass er sich noch während der Vorbereitung eine erste Position aufgebaut hat. Welcher? Das hörst du in der Folge.
In dieser Folge sprechen wir über: Was ein Burggraben wirklich ist – und die 5 Quellen, die ein Unternehmen unantastbar machen Warum bei einer dieser Branchen regulatorisch und geografisch schlicht niemand mehr reinkommt Ein Unternehmen, das 40% eines globalen Marktes kontrolliert – und dessen Burggraben gesetzlich zementiert ist Zwei Titel aus einer Branche, deren Infrastruktur im 19. Jahrhundert errichtet wurde – und die seitdem niemand kopiert hat Ein Medizintechnikunternehmen, dessen Kunden schlicht nicht wechseln können – aus einem sehr einleuchtenden Grund Die eine Kennzahl, an der du sofort erkennst, ob ein Unternehmen wirklich einen Burggraben hat Wann sich der Einstieg in teure Burggrabenaktien trotzdem lohnt – und wann nicht Konkrete Wunsch-KGVs und Watchlist-Updates von René & Sebi
#Burggraben #Moat #Qualitätsaktien #Aktien #Dividenden #Investieren #Wettbewerbsvorteil #aktienkauf
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19 Minuten
Parqet-Aktion*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
Von 90 Dollar auf 600 Dollar in vier Jahren. Mehr als versechsfacht. Und trotzdem notiert die Meta Aktie aktuell bei einem KGV von nur 18. Ist die Aktie damit ein Schnäppchen?
Und was steckt hinter dem Kursrückgang? Sind die milliardenschweren KI-Investitionen ein Geniestreich – oder verbrennt Zuckerberg gerade wieder das Geld der Aktionäre, wie er es schon einmal mit dem Metaverse getan hat?
In dieser Folge sprechen wir über: Warum diese Aktie trotz brutaler Fundamentalzahlen seit einem Jahr -20% läuft Milliarden für KI: visionäre Strategie oder Neuauflage eines teuren Fehlers aus der Vergangenheit? Free Cashflow -91% in einem Quartal – was dahinter steckt und warum es nicht so schlimm ist wie es klingt 3,6 Milliarden täglich aktive Nutzer Wie KI das Werbegeschäft direkt befeuert: mehr Anzeigen, höhere Preise Ein milliardenschwerer Rechtsstreit – und warum das Unternehmen ihn locker verkraften wird Sebis konkretes Fazit: kaufenswert oder nicht? Und René verrät, ob er wieder einsteigt
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Sebi hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Position in der analysierten Aktie. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
Von 90 Dollar auf 600 Dollar in vier Jahren. Mehr als versechsfacht. Und trotzdem notiert die Meta Aktie aktuell bei einem KGV von nur 18. Ist die Aktie damit ein Schnäppchen?
Und was steckt hinter dem Kursrückgang? Sind die milliardenschweren KI-Investitionen ein Geniestreich – oder verbrennt Zuckerberg gerade wieder das Geld der Aktionäre, wie er es schon einmal mit dem Metaverse getan hat?
In dieser Folge sprechen wir über: Warum diese Aktie trotz brutaler Fundamentalzahlen seit einem Jahr -20% läuft Milliarden für KI: visionäre Strategie oder Neuauflage eines teuren Fehlers aus der Vergangenheit? Free Cashflow -91% in einem Quartal – was dahinter steckt und warum es nicht so schlimm ist wie es klingt 3,6 Milliarden täglich aktive Nutzer Wie KI das Werbegeschäft direkt befeuert: mehr Anzeigen, höhere Preise Ein milliardenschwerer Rechtsstreit – und warum das Unternehmen ihn locker verkraften wird Sebis konkretes Fazit: kaufenswert oder nicht? Und René verrät, ob er wieder einsteigt
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Sebi hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eine Position in der analysierten Aktie. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
1 Stunde 1 Minute
Was würde jemand kaufen, der seit Jahren tief in Dividendenaktien investiert ist – wenn er heute mit 10.000 Euro von null anfangen müsste?
Juhani Linde ist zurück im Podcast. Und dieses Mal legt er wirklich alle Karten auf den Tisch. Aktie für Aktie. Mit Kaufthese, aktueller Dividendenrendite – und dem ehrlichen Eingeständnis, welchen Wert er privat noch nicht im Depot hat, aber nach dieser Folge kaufen will.
Das Portfolio, das dabei entsteht, ist alles andere als das, was man erwarten würde. Natürlich sind bekannte Namen dabei. Aber auch ein Luxuswert mit 41% operativer Marge, den kaum jemand als Dividendenaktie auf dem Schirm hat. Ein asiatischer Versicherungsriese mit ~6% Rendite, der in den meisten Depots komplett fehlt. Und ein britischer Infrastrukturwert, der still und leise einer der größten Profiteure des KI-Booms werden könnte.
Am Ende landet das Portfolio bei einer Durchschnittsrendite von ~3,7% – global gestreut, sektoral diversifiziert und so aufgebaut, dass die Dividenden sich langfristig selbst reinvestieren.
Was dich in dieser Folge erwartet: 10 Aktien, 10 Kaufthesen Welcher Sektor überraschend stark vertreten ist – und welcher es knapp nicht ins Portfolio geschafft hat Die eine Aktie, bei der Juhani sogar einen konkreten Wunschkurs nennt ETF oder Einzelaktien – was würde Juhani wirklich bevorzugen, wenn er sich entscheiden müsste? Warum Dividenden als selbstfinanzierende Sparquote das unterschätzte Konzept im Langzeitinvesting sind Exklusiver Ausblick: Juhanis China-Reise im September – inklusive Vor-Ort-Termin bei Investor Relations
Und ja – Juhani kauft das Portfolio danach wirklich nach. Wir werden in ein paar Jahren sehen, wie es gelaufen ist.
Instagram Juhani: https://www.instagram.com/juhani.linde/
Parqet App*: https://parqet.com/de/aktien-kauf
#Dividenden #Aktien #Portfolio #Dividendenstrategie #GlobalInvesting #Hermès #NovNordisk #PingAn #NationalGrid #aktienkauf
Disclaimer gemäß WpHG: Alle Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung dar. Die Hosts und Gäste halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung teilweise Positionen in den genannten Unternehmen. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden, bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals. Bitte informiere dich eigenständig und ziehe bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu.
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Juhani Linde ist zurück im Podcast. Und dieses Mal legt er wirklich alle Karten auf den Tisch. Aktie für Aktie. Mit Kaufthese, aktueller Dividendenrendite – und dem ehrlichen Eingeständnis, welchen Wert er privat noch nicht im Depot hat, aber nach dieser Folge kaufen will.
Das Portfolio, das dabei entsteht, ist alles andere als das, was man erwarten würde. Natürlich sind bekannte Namen dabei. Aber auch ein Luxuswert mit 41% operativer Marge, den kaum jemand als Dividendenaktie auf dem Schirm hat. Ein asiatischer Versicherungsriese mit ~6% Rendite, der in den meisten Depots komplett fehlt. Und ein britischer Infrastrukturwert, der still und leise einer der größten Profiteure des KI-Booms werden könnte.
Am Ende landet das Portfolio bei einer Durchschnittsrendite von ~3,7% – global gestreut, sektoral diversifiziert und so aufgebaut, dass die Dividenden sich langfristig selbst reinvestieren.
Was dich in dieser Folge erwartet: 10 Aktien, 10 Kaufthesen Welcher Sektor überraschend stark vertreten ist – und welcher es knapp nicht ins Portfolio geschafft hat Die eine Aktie, bei der Juhani sogar einen konkreten Wunschkurs nennt ETF oder Einzelaktien – was würde Juhani wirklich bevorzugen, wenn er sich entscheiden müsste? Warum Dividenden als selbstfinanzierende Sparquote das unterschätzte Konzept im Langzeitinvesting sind Exklusiver Ausblick: Juhanis China-Reise im September – inklusive Vor-Ort-Termin bei Investor Relations
Und ja – Juhani kauft das Portfolio danach wirklich nach. Wir werden in ein paar Jahren sehen, wie es gelaufen ist.
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Sebis ETF-Depot: Core-Satellite-Strategie, 5 ETFs & warum er kein Rebalancing macht
Wie sieht das ETF-Depot eines überzeugten Dividendeninvestors wirklich aus? In dieser Episode gibt es einen Einblick ins Portfolio und Sebi erklärt, welche 5 ETFs er hält, warum er 70% Einzelaktien und nur 30% ETFs hält – und warum er seine Gewinner einfach laufen lässt, statt umzuschichten.
In dieser Folge erfahrt ihr: Was die Core-Satellite-Strategie ist – und warum Sebi sie seit Jahren fährt Warum Sebi kein Rebalancing betreibt – und was Nvidia damit zu tun hat Thesaurierend vs. ausschüttend: Was heute noch sinnvoll ist nach der Vorabpauschale Alle 5 ETFs aus Sebis Depot mit WKN: MSCI World (A0RPWH), FTSE All World (A1JX52), Euro Stoxx (593395), S&P US Dividenden Aristokraten (A1JKS0), FANEC Developed Markets Dividend Leaders (A2JAHJ) & Vanguard FTSE All World High Dividend (A1T8FV)
WKNs auf einen Blick: A0RPWH · A1JX52 · 593395 · A1JKS0 · A2JAHJ · A1T8FV
#ETF #Dividenden #CoreSatellite #MSCI #Rebalancing #DividendenETF #Depot #Investieren #aktienkauf
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Sebis ETF-Depot: Core-Satellite-Strategie, 5 ETFs & warum er kein Rebalancing macht
Wie sieht das ETF-Depot eines überzeugten Dividendeninvestors wirklich aus? In dieser Episode gibt es einen Einblick ins Portfolio und Sebi erklärt, welche 5 ETFs er hält, warum er 70% Einzelaktien und nur 30% ETFs hält – und warum er seine Gewinner einfach laufen lässt, statt umzuschichten.
In dieser Folge erfahrt ihr: Was die Core-Satellite-Strategie ist – und warum Sebi sie seit Jahren fährt Warum Sebi kein Rebalancing betreibt – und was Nvidia damit zu tun hat Thesaurierend vs. ausschüttend: Was heute noch sinnvoll ist nach der Vorabpauschale Alle 5 ETFs aus Sebis Depot mit WKN: MSCI World (A0RPWH), FTSE All World (A1JX52), Euro Stoxx (593395), S&P US Dividenden Aristokraten (A1JKS0), FANEC Developed Markets Dividend Leaders (A2JAHJ) & Vanguard FTSE All World High Dividend (A1T8FV)
WKNs auf einen Blick: A0RPWH · A1JX52 · 593395 · A1JKS0 · A2JAHJ · A1T8FV
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Monatliche Ausschüttung und fast 4% Dividendenrendite: Dieser Dividenden-ETF macht vieles anders
Was wäre, wenn ein einziger ETF dir jeden Monat Dividende zahlt, keine Tech-Klumpen hat und trotzdem fast 1.000 Unternehmen weltweit abdeckt? Genau das verspricht der L&G Global Quality Dividends ETF (WKN: A41L70). Das Ergebnis? Ein ETF, der uns begeistert.
In dieser Folge analysieren wir:
Wie der vierstufige Qualitätsscreen Dividendenfallen gezielt aussortiert
Warum die USA hier nur 30% Gewichtung hat – und nicht 70% wie im MSCI World
Wieso Tech mit nur 6% untergewichtet ist – und was das für dein Depot bedeutet
~3,9% Dividendenrendite bei monatlicher Ausschüttung und nur 0,29% TER
WKN: A41L70
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Monatliche Ausschüttung und fast 4% Dividendenrendite: Dieser Dividenden-ETF macht vieles anders
Was wäre, wenn ein einziger ETF dir jeden Monat Dividende zahlt, keine Tech-Klumpen hat und trotzdem fast 1.000 Unternehmen weltweit abdeckt? Genau das verspricht der L&G Global Quality Dividends ETF (WKN: A41L70). Das Ergebnis? Ein ETF, der uns begeistert.
In dieser Folge analysieren wir:
Wie der vierstufige Qualitätsscreen Dividendenfallen gezielt aussortiert
Warum die USA hier nur 30% Gewichtung hat – und nicht 70% wie im MSCI World
Wieso Tech mit nur 6% untergewichtet ist – und was das für dein Depot bedeutet
~3,9% Dividendenrendite bei monatlicher Ausschüttung und nur 0,29% TER
WKN: A41L70
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23 Minuten
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Jeden Monat stellen wir euch unsere aktuell kaufenswerten Aktien vor, und in dieser Folge haben wir gleich vier Titel mitgebracht, ohne vorher zu wissen, was der jeweils andere ausgewählt hat. Diesmal geht es um zwei bekannte Namen mit Bewertungsabschlag, einen europäischen Rückversicherer mit knapp 5 % Dividendenrendite und einen Luxuskonzern, der trotz eines Kursrückgangs von fast 50 % weiterhin Nachkaufkandidat Nummer 1 bleibt.
Wir sprechen darüber, warum ein Fastfood-Konzern eigentlich eher ein Immobilienunternehmen ist, wieso Geduld bei einer der teuersten Luxusaktien Europas sich gerade auszahlen könnte, was einen der größten Rückversicherer der Welt trotz Rekordgewinnen ausbremst und wie sich die persönliche Dividendenrendite über die Jahre entwickeln kann, wenn man früh genug eingestiegen ist.
In dieser Folge analysieren wir:
Warum McDonald's trotz durchwachsener Quartalszahlen und fünf Jahren Seitwärtsbewegung gerade kaufenswert ist
Wieso McDonald's aufgrund seines Immobilienbesitzes eigentlich mehr Immobilienkonzern als Fastfood-Kette ist
Warum Hermès trotz eines KGV von 35 aktuell als günstig bewertet gilt und weiterhin nachgekauft wird
Was die Costolani-Analogie vom Mann und seinem Hund mit der aktuellen Bewertung von Wachstumsaktien zu tun hat
Wieso Hannover Rück trotz Rekordgewinnen seit zwei Jahren nur seitwärts läuft und was das mit sinkenden Preisen pro Risiko zu tun hat
Wie sich eine persönliche Dividendenrendite bei Aktien wie Münchner Rück oder British American Tobacco auf über 10 % entwickeln kann
Warum am Ende die Entscheidung zwischen PepsiCo und Netflix auf PepsiCo fiel und wieso hier gerade nachgekauft wird
Themen der Folge:
McDonald's: Bewertungsabschlag, Burggraben und das Geschäftsmodell hinter den Franchise-Standorten
Hermès: Luxus-Burggraben, hohe Margen und die Geduld, auf die richtige Bewertung zu warten
Andre Costolani und die Lehre vom Mann und seinem Hund an der Börse
Hannover Rück: Bewertung, Dividendenhistorie und die Risiken im Rückversicherungsgeschäft
Persönliche Dividendenrendite (Yield on Cost) und was ein früher Einstiegszeitpunkt bewirken kann
PepsiCo vs. Netflix: Warum die Wahl auf die Dividendenaktie fiel
Unser Werbepartner Parkett und der neue Dividendentracker in der App
Fazit: Vier ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, aber ein gemeinsamer roter Faden: Alle vier Aktien werden aktuell unter ihrem historischen Bewertungsniveau gehandelt. Welche der vier am Ende am besten zu eurem eigenen Depot passt, hört ihr in der kompletten Folge.
Disclaimer: Diese Folge stellt keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern gibt ausschließlich unsere persönliche Meinung wieder. Wir sind zum Zeitpunkt der Aufnahme in die genannten Aktien investiert, was zu einem Interessenkonflikt führen kann. Alle genannten Kennzahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen und können sich seither verändert haben. Diese Folge enthält Werbung für unseren Partner Parket.
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Wir sprechen darüber, warum ein Fastfood-Konzern eigentlich eher ein Immobilienunternehmen ist, wieso Geduld bei einer der teuersten Luxusaktien Europas sich gerade auszahlen könnte, was einen der größten Rückversicherer der Welt trotz Rekordgewinnen ausbremst und wie sich die persönliche Dividendenrendite über die Jahre entwickeln kann, wenn man früh genug eingestiegen ist.
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Wieso McDonald's aufgrund seines Immobilienbesitzes eigentlich mehr Immobilienkonzern als Fastfood-Kette ist
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Was die Costolani-Analogie vom Mann und seinem Hund mit der aktuellen Bewertung von Wachstumsaktien zu tun hat
Wieso Hannover Rück trotz Rekordgewinnen seit zwei Jahren nur seitwärts läuft und was das mit sinkenden Preisen pro Risiko zu tun hat
Wie sich eine persönliche Dividendenrendite bei Aktien wie Münchner Rück oder British American Tobacco auf über 10 % entwickeln kann
Warum am Ende die Entscheidung zwischen PepsiCo und Netflix auf PepsiCo fiel und wieso hier gerade nachgekauft wird
Themen der Folge:
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Hermès: Luxus-Burggraben, hohe Margen und die Geduld, auf die richtige Bewertung zu warten
Andre Costolani und die Lehre vom Mann und seinem Hund an der Börse
Hannover Rück: Bewertung, Dividendenhistorie und die Risiken im Rückversicherungsgeschäft
Persönliche Dividendenrendite (Yield on Cost) und was ein früher Einstiegszeitpunkt bewirken kann
PepsiCo vs. Netflix: Warum die Wahl auf die Dividendenaktie fiel
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33 Minuten
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Netflix-Aktie: 40 % im Minus trotz Rekordgewinn – jetzt einsteigen?
Eine Aktie, die fast jeder von euch nutzt, ist seit ihrem Hoch vor rund einem Jahr um fast 50 % eingebrochen und hat in der letzten Woche allein schon wieder 6 % zugelegt. Gleichzeitig ist das Unternehmen dahinter so profitabel wie noch nie. Sebi und ich schauen uns heute im Detail an, ob die Netflix-Aktie aktuell einen der besten Einstiegszeitpunkte seit Jahren bietet oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte.
Wir starten mit einem Blick zurück auf das ursprüngliche Geschäftsmodell von Netflix, gehen dann tief in die Zahlen: KGV, PEG-Ratio, Umsatz-, Cashflow- und Margenentwicklung, Aktienrückkäufe und den perfekten Piotroski-Score. Danach sprechen wir offen über die größten Risiken, von der Wachstumsverlangsamung bis zum Kampf um Aufmerksamkeit gegen TikTok und YouTube, aber auch über die größten Chancen: Werbung, Live-Sport-Events und künstliche Intelligenz als Kostenhebel.
In dieser Folge analysiere ich mit Sebi:
Wie sich Netflix vom Online-DVD-Verleih zum weltweit größten Streaming-Anbieter mit 325 Millionen Abonnenten entwickelt hat
Warum das aktuelle KGV von unter 20 auf Basis der erwarteten Gewinne historisch ungewöhnlich niedrig ist
Wieso eine PEG-Ratio von 0,7 auf eine klare Unterbewertung für ein Wachstumsunternehmen hindeutet
Wie sich Umsatz, operativer Cashflow und Free Cashflow von Netflix seit 2020 vervielfacht haben
Warum Netflix trotz Rekordgewinnen weiterhin keine Dividende zahlt und stattdessen Milliarden in Aktienrückkäufe steckt
Wieso Netflix im Gegensatz zu Disney keine eigenen Evergreen-Franchises besitzt und was das für die gescheiterte Warner-Bros-Übernahme bedeutet hat
Warum der eigentliche Konkurrenzkampf für Netflix nicht gegen Disney oder Paramount, sondern gegen TikTok und YouTube stattfindet
Wie Werbeeinnahmen, Live-Sport-Events und künstliche Intelligenz zu den größten Wachstumstreibern der kommenden Jahre werden könnten
Themen der Folge:
Vom DVD-Verleih zum Streaming-Giganten: Die Geschichte von Netflix
Kennzahlen im Check: KGV, PEG-Ratio, Umsatz-, Cashflow- und Margenentwicklung
Warum Netflix keine Dividende zahlt und lieber eigene Aktien zurückkauft
Der perfekte Piotroski-Score und was er über die Qualität von Netflix aussagt
Risiken: nachlassendes Wachstum, Preiserhöhungen und fehlende Evergreen-Franchises
Die gescheiterte Milliarden-Übernahme von Warner Bros. und die Folgen für Netflix
Der wahre Konkurrenzkampf: Netflix gegen TikTok, YouTube und Instagram Reels
Werbung, Live-Sport-Events und künstliche Intelligenz als Chancen für die Zukunft
Unser Werbepartner Parkett: kostenloser Portfoliotracker mit Rabattcode in den Show Notes
Fazit: Die Netflix-Aktie zeigt gerade, wie unterschiedlich Markt und Kennzahlen eine Aktie bewerten können. Ob das aktuelle Kursniveau tatsächlich einen historisch günstigen Einstiegszeitpunkt darstellt oder die Risiken doch überwiegen, verraten wir euch in der kompletten Folge.
Disclaimer: Diese Folge stellt keine Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar, sondern gibt ausschließlich unsere persönliche Meinung wieder. Alle genannten Kennzahlen basieren auf öffentlich zugänglichen Quellen und können sich seither verändert haben. Diese Folge enthält Werbung für unseren Partner Parket.
Netflix-Aktie: 40 % im Minus trotz Rekordgewinn – jetzt einsteigen?
Eine Aktie, die fast jeder von euch nutzt, ist seit ihrem Hoch vor rund einem Jahr um fast 50 % eingebrochen und hat in der letzten Woche allein schon wieder 6 % zugelegt. Gleichzeitig ist das Unternehmen dahinter so profitabel wie noch nie. Sebi und ich schauen uns heute im Detail an, ob die Netflix-Aktie aktuell einen der besten Einstiegszeitpunkte seit Jahren bietet oder ob man lieber die Finger davon lassen sollte.
Wir starten mit einem Blick zurück auf das ursprüngliche Geschäftsmodell von Netflix, gehen dann tief in die Zahlen: KGV, PEG-Ratio, Umsatz-, Cashflow- und Margenentwicklung, Aktienrückkäufe und den perfekten Piotroski-Score. Danach sprechen wir offen über die größten Risiken, von der Wachstumsverlangsamung bis zum Kampf um Aufmerksamkeit gegen TikTok und YouTube, aber auch über die größten Chancen: Werbung, Live-Sport-Events und künstliche Intelligenz als Kostenhebel.
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Wieso eine PEG-Ratio von 0,7 auf eine klare Unterbewertung für ein Wachstumsunternehmen hindeutet
Wie sich Umsatz, operativer Cashflow und Free Cashflow von Netflix seit 2020 vervielfacht haben
Warum Netflix trotz Rekordgewinnen weiterhin keine Dividende zahlt und stattdessen Milliarden in Aktienrückkäufe steckt
Wieso Netflix im Gegensatz zu Disney keine eigenen Evergreen-Franchises besitzt und was das für die gescheiterte Warner-Bros-Übernahme bedeutet hat
Warum der eigentliche Konkurrenzkampf für Netflix nicht gegen Disney oder Paramount, sondern gegen TikTok und YouTube stattfindet
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Der perfekte Piotroski-Score und was er über die Qualität von Netflix aussagt
Risiken: nachlassendes Wachstum, Preiserhöhungen und fehlende Evergreen-Franchises
Die gescheiterte Milliarden-Übernahme von Warner Bros. und die Folgen für Netflix
Der wahre Konkurrenzkampf: Netflix gegen TikTok, YouTube und Instagram Reels
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