Capital Markets Archiv
224 Episoden
12 Minuten
Los bonos nuevos ofrecen rendimientos más altos, pero algunos fondos de renta fija están perdiendo valor. No es necesariamente una contradicción: el aumento de las tasas puede beneficiar los ingresos futuros y, al mismo tiempo, presionar el precio de los bonos que ya están en el portafolio.
La diferencia está en el momento en que aparece cada efecto. La caída del precio suele verse de inmediato. El beneficio de reinvertir a mejores tasas llega gradualmente, a medida que el fondo recibe intereses o reemplaza títulos que vencen.
En este episodio analizamos tres ideas clave:
Por qué un bono puede seguir pagando intereses, aunque su precio haya bajado.Cómo la duración influye en la sensibilidad de un fondo frente a los movimientos de tasas.
Por qué un resultado negativo reciente no basta para juzgar una estrategia pensada para varios años.
Además, revisamos las señales que marcarán la agenda de los próximos días: las vacantes laborales, la evolución del consumo y la inflación, y el nuevo informe de empleo de Estados Unidos. Estos datos ayudarán a determinar si la economía conserva la fortaleza suficiente para prolongar el entorno de tasas elevadas.
Perspectiva, contexto y visión experta para entender lo que realmente importa.
Descubre más contenido de mercado de capitales en nuestro blog Capital Inteligente.
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La diferencia está en el momento en que aparece cada efecto. La caída del precio suele verse de inmediato. El beneficio de reinvertir a mejores tasas llega gradualmente, a medida que el fondo recibe intereses o reemplaza títulos que vencen.
En este episodio analizamos tres ideas clave:
Por qué un bono puede seguir pagando intereses, aunque su precio haya bajado.Cómo la duración influye en la sensibilidad de un fondo frente a los movimientos de tasas.
Por qué un resultado negativo reciente no basta para juzgar una estrategia pensada para varios años.
Además, revisamos las señales que marcarán la agenda de los próximos días: las vacantes laborales, la evolución del consumo y la inflación, y el nuevo informe de empleo de Estados Unidos. Estos datos ayudarán a determinar si la economía conserva la fortaleza suficiente para prolongar el entorno de tasas elevadas.
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8 Minuten
La Reserva Federal subió las tasas y el petróleo volvió a superar los 100 dólares. Pero la señal más llamativa de la semana apareció en otro lugar: los bonos.
Mientras la economía sigue mostrando resiliencia, los rendimientos cercanos al 5 % están cambiando la conversación sobre riesgo, ingresos y diversificación.
En este episodio analizamos tres ideas clave:
Por qué la bolsa no cayó de forma uniforme.Cómo las tasas elevadas están modificando la relación entre acciones y bonos.Qué implica el regreso de la renta fija como fuente relevante de retorno.
Además, revisamos las señales que marcarán la agenda de los próximos días: actividad empresarial, mercado laboral, vivienda e inversión empresarial.
Perspectiva, contexto y visión experta para entender lo que realmente importa. Síguenos en LinkedIn Capital Inteligente para descubrir más análisis sobre mercados, economía e inversiones.
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Mientras la economía sigue mostrando resiliencia, los rendimientos cercanos al 5 % están cambiando la conversación sobre riesgo, ingresos y diversificación.
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10 Minuten
La inflación mantuvo viva la posibilidad de una nueva subida de tasas por parte de la Reserva Federal. Lo llamativo fue que la bolsa terminó concentrándose en otra preocupación: cuánto tiempo podrían permanecer elevadas esas tasas si el petróleo sigue presionando los precios.
El mercado parece haber aceptado que una subida ampliamente anticipada puede ser manejable. Lo que todavía intenta responder es si la economía entra en un período más prolongado de petróleo caro, inflación persistente y costos de financiamiento elevados.
En este episodio analizamos tres ideas clave:
1. Por qué las acciones lograron recuperarse a pesar de que aumentó la probabilidad de una subida de tasas.
2. Cómo las tasas de largo plazo siguen siendo más importantes para la bolsa que un único movimiento de la Reserva Federal.
3. Por qué el petróleo puede terminar definiendo cuánto tiempo deberán permanecer elevadas las tasas. Además, revisamos las señales que marcarán la agenda de los próximos días: ventas minoristas, decisión de la Reserva Federal y construcción de viviendas.
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El mercado parece haber aceptado que una subida ampliamente anticipada puede ser manejable. Lo que todavía intenta responder es si la economía entra en un período más prolongado de petróleo caro, inflación persistente y costos de financiamiento elevados.
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1. Por qué las acciones lograron recuperarse a pesar de que aumentó la probabilidad de una subida de tasas.
2. Cómo las tasas de largo plazo siguen siendo más importantes para la bolsa que un único movimiento de la Reserva Federal.
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11 Minuten
Estados Unidos creó muchos más empleos de lo esperado en agosto. El dato redujo el temor a una desaceleración profunda, pero llevó a los mercados a contemplar una posibilidad menos cómoda: que las tasas permanezcan elevadas o incluso vuelvan a subir.
En este episodio de Capital Markets entenderás tres asuntos clave:Por qué un buen dato de empleo puede provocar una caída de la bolsa.Cómo la fortaleza de la economía modifica las expectativas sobre la Reserva Federal.Por qué el petróleo y el diésel pueden volver a complicar la reducción de la inflación.
Además, analizamos las señales que marcarán los próximos días: la inflación en China, los precios al productor y al consumidor en Estados Unidos, y la nueva decisión del Banco Central Europeo.
¿Puede Estados Unidos mantener un mercado laboral saludable sin que la inflación vuelva a acelerarse?
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Además, analizamos las señales que marcarán los próximos días: la inflación en China, los precios al productor y al consumidor en Estados Unidos, y la nueva decisión del Banco Central Europeo.
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10 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos el equilibrio que hoy sostiene a la bolsa estadounidense: la inflación mantiene cauta a la Reserva Federal, pero las ganancias de las grandes compañías tecnológicas siguen ofreciendo respaldo al mercado.
Nvidia reportó ingresos trimestrales por 96.200 millones de dólares, más del doble que hace un año, mientras la Fed reiteró que la inflación todavía se encuentra lejos de su meta. El resultado es un mercado que puede convivircon tasas altas, siempre que las empresas continúen sorprendiendo con sus resultados.
En este episodio entenderás tres asuntos clave:
Por qué la Reserva Federal todavía no tiene urgencia por bajar las tasas.
Cómo las ganancias tecnológicas están compensando la presión de una política monetaria restrictiva.
Qué podría ocurrir si el consumo, el empleo o las utilidades empiezan a perder fuerza al mismo tiempo.Además, analizamos las señales que marcarán los próximos días: las vacantes laborales, la actividad del sector servicios y el informe de empleo de agosto.
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Nvidia reportó ingresos trimestrales por 96.200 millones de dólares, más del doble que hace un año, mientras la Fed reiteró que la inflación todavía se encuentra lejos de su meta. El resultado es un mercado que puede convivircon tasas altas, siempre que las empresas continúen sorprendiendo con sus resultados.
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Cómo las ganancias tecnológicas están compensando la presión de una política monetaria restrictiva.
Qué podría ocurrir si el consumo, el empleo o las utilidades empiezan a perder fuerza al mismo tiempo.Además, analizamos las señales que marcarán los próximos días: las vacantes laborales, la actividad del sector servicios y el informe de empleo de agosto.
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11 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos una señal que el mercado no pudo ignorar: el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 30 años alcanzó aproximadamente 5,3%, su nivel más alto desde 2007.
La Reserva Federal mantuvo su tasa de corto plazo, pero la inflación, el petróleo y las preocupaciones fiscales llevaron a los inversionistas a exigir una mayor rentabilidad para prestar dinero durante períodos largos.
En este episodio entenderás tres asuntos clave:
Por qué la Fed no controla toda la curva de tasas de interés.Cómo los bonos de largo plazo afectan el financiamiento y la valoración de las acciones.Por qué las compañías tecnológicas y los consumidores son especialmente sensibles a un dinero más costoso.Además, analizamos las señales que marcarán la agenda de los próximos días: la inflación PCE, la segunda estimación del PIB estadounidense, los resultados de Nvidia y el Simposio de Jackson Hole.
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La Reserva Federal mantuvo su tasa de corto plazo, pero la inflación, el petróleo y las preocupaciones fiscales llevaron a los inversionistas a exigir una mayor rentabilidad para prestar dinero durante períodos largos.
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11 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos una aparente buena noticia para los mercados: la inflación en Estados Unidos mostró señales de moderación y redujo la presión sobre la Reserva Federal.
Pero el alivio no vino solo. Las ventas minoristas cayeron por primera vez en nueve meses y pusieron una nueva pregunta sobre la mesa: ¿la economía se está normalizando o el consumidor empieza a perder fuerza?
En este episodio entenderás tres asuntos clave:
Por qué los datos de inflación dieron más margen a la Reserva Federal.Qué significa la caída de las ventas minoristas para la lectura del crecimiento.Cómo el petróleo y las tensiones geopolíticas pueden volver a complicar la historia de inflación.Además, revisamos las señales que el mercado seguirá de cerca esta semana, incluyendo los datos del sector inmobiliario en Estados Unidos y las minutas de la última reunión de la Fed.
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12 Minuten
Wall Street cerró una semana marcada por una aparente contradicción: las empresas siguen mostrando resultados fuertes, pero el mercado laboral estadounidense comienza a perder fuerza.
La bolsa recibió ambas noticias de manera positiva. La explicación está menos en el empleo y más en lo que ese empleo puede significar para la Reserva Federal.
Hay tres ideas detrás de esa reacción:
Los resultados corporativos todavía ofrecen soporte al mercado.Una desaceleración moderada puede reducir la presión sobre las tasas.El equilibrio cambia si el empleo empieza a afectar el consumo o si el petróleo vuelve a alimentar la inflación.
En este episodio, Juan Sebastián Franco, estratega de inversiones de Cibest Capital en Miami, conecta empleo, utilidades, petróleo e inflación para entender qué está comprando realmente el mercado cuando celebra una economía más débil y por qué la próxima lectura de precios puede cambiar nuevamente la conversación.
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Los resultados corporativos todavía ofrecen soporte al mercado.Una desaceleración moderada puede reducir la presión sobre las tasas.El equilibrio cambia si el empleo empieza a afectar el consumo o si el petróleo vuelve a alimentar la inflación.
En este episodio, Juan Sebastián Franco, estratega de inversiones de Cibest Capital en Miami, conecta empleo, utilidades, petróleo e inflación para entender qué está comprando realmente el mercado cuando celebra una economía más débil y por qué la próxima lectura de precios puede cambiar nuevamente la conversación.
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9 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos por qué la atención del mercado regresó a un tema que muchos inversionistas esperaban dejar atrás: las tasas de interés.
La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia, pero la inflación sigue por encima de la meta y los bonos comenzaron a enviar una señal incómoda: el dinero podría seguir siendo costoso durante más tiempo.
En este episodio entenderás tres asuntos clave:
Por qué los bonos fueron los verdaderos protagonistas de la semana.Qué mensaje dejó la Reserva Federal sobre la inflación.Cómo las tasas altas están cambiando la forma en que el mercado valora empresas y activos financieros.
Además, analizamos los resultados corporativos más recientes, el comportamiento de las grandes tecnológicas y los datos que podrían definir la conversación del mercado durante los próximos días.
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La Reserva Federal mantuvo su tasa de referencia, pero la inflación sigue por encima de la meta y los bonos comenzaron a enviar una señal incómoda: el dinero podría seguir siendo costoso durante más tiempo.
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9 Minuten
Esta semana en Capital Markets, analizamos por qué las caídas de Alphabet y Tesla dejaron una señal importante para los inversionistas: el mercado sigue creyendo en el potencial de la inteligencia artificial, pero ahora exige una relación más clara entre inversión, rentabilidad y generación de valor.
En este episodio entenderás:
Por qué los resultados de algunas grandes tecnológicas no fueron suficientes para satisfacer al mercado.Cómo el petróleo volvió a convertirse en una variable relevante para la inflación.Qué implica un mercado más selectivo para las expectativas sobre crecimiento y tasas de interés.Además, revisamos los eventos que marcarán la agenda de los próximos días, incluyendo la decisión de la Reserva Federal, los resultados de Microsoft y Apple, y los nuevos datos de crecimiento e inflación en Estados Unidos.
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9 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos por qué una corrección en las empresas de inteligencia artificial terminó revelando una preocupación mucho más amplia para los mercados: el regreso del petróleo como riesgo para la inflación y las tasas de interés.
En este episodio entenderás:
Por qué las acciones de semiconductores registraron una de sus peores semanas en más de un año y qué está cambiando en la narrativa de la inteligencia artificial.Cómo el repunte del petróleo podría afectar la inflación, las tasas de interés y las expectativas de los mercados en los próximos meses.Por qué la reciente corrección no necesariamente apunta a una desaceleración general de la economía, sino a una revisión de las valoraciones y las expectativas de crecimiento.
Además, revisamos cuáles serán los eventos que podrían definir la conversación de los próximos días, incluyendo los resultados de Alphabet y Tesla, así como una nueva lectura sobre la actividad empresarial en Estados Unidos.
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Además, revisamos cuáles serán los eventos que podrían definir la conversación de los próximos días, incluyendo los resultados de Alphabet y Tesla, así como una nueva lectura sobre la actividad empresarial en Estados Unidos.
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7 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos por qué los mercados estadounidenses lograron avanzar nuevamente, incluso cuando la Reserva Federal mantuvo un mensaje prudente sobre inflación y tasas de interés.
En este episodio entenderás:
Por qué tecnología e inteligencia artificial siguen liderando las ganancias del mercado.
Qué revelaron las minutas de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas.
Cómo la inflación continúa siendo el principal factor para definir el rumbo de las acciones.Además, revisamos el comportamiento reciente del dólar en Colombia, el papel que siguen jugando las tasas locales y los eventos que pueden marcar la conversación de los mercados durante los próximos días, incluyendo los datos de inflación en Estados Unidos y el inicio de la temporada de resultados corporativos.
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Qué revelaron las minutas de la Reserva Federal sobre el futuro de las tasas.
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11 Minuten
Esta semana en Capital Markets analizamos cómo un mercado laboral menos dinámico en Estados Unidos podría reducir la presión sobre la Reserva Federal para seguir endureciendo su política monetaria.
En este episodio entenderás:
Qué reveló realmente el dato de empleo de junio.Por qué los mercados reaccionaron con alivio, pero sin euforia.Qué implicaciones podría tener esta moderación para las tasas de interés, el dólar y Colombia.
Además, revisamos los próximos eventos que seguirán de cerca los inversionistas, incluyendo las minutas de la Fed, los indicadores de servicios en Estados Unidos y las señales más recientes del Banco de la República.
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6 Minuten
Estos son cinco temas clave de los que hablaremos en este episodio:
Contexto macroeconómico: las acciones internacionales registraron un comportamiento negativo, afectados por las correcciones en el sector tecnológico y la incertidumbre sobre las conversaciones de paz entre Estados unidos e Irán.
Mercado internacional: la renta variable reflejó un comportamiento negativo. En Estados Unidos cayeron 2 de sus 3 principales indicadores. Europa cerró ligeramente al alza y Japón a la baja.
Mercado local: el peso frente al dólar presentó un comportamiento alcista y la renta fija local presentó comportamientos mixtos. El MSCI Colcap tuvo un comportamiento negativo.
Rentabilidad de los FIC: durante la última semana, los fondos de liquidez y renta fija tuvieron un comportamiento positivo, mientras que los de renta variable presentaron un desempeño mixto y los balanceados cerraron con resultados negativos.
Preferencias de inversión: preferencia por renta fija de alto ingreso y TES tasa fija cortos. El dólar prevemos que se cotice entre los $3.400 y $3.600 mientras que el índice MSCI Colcap podría presentar un rebote al alza.
Conoce estos y otros datos económicos.
Amplía detalles de este episodio en nuestro informe. Descárgalo aquí.
Suscríbete al informe semanal aquí: https://bit.ly/3WCa82e
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Mercado local: el peso frente al dólar presentó un comportamiento alcista y la renta fija local presentó comportamientos mixtos. El MSCI Colcap tuvo un comportamiento negativo.
Rentabilidad de los FIC: durante la última semana, los fondos de liquidez y renta fija tuvieron un comportamiento positivo, mientras que los de renta variable presentaron un desempeño mixto y los balanceados cerraron con resultados negativos.
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26 Sekunden
Los mercados cambian todos los días. Y la forma de entenderlos también.
Estamos preparando una nueva propuesta para ofrecer más contexto, más perspectiva y una lectura más profunda de lo que está moviendo a los mercados globales.
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Capital Markets
Capital Markets es el pódcast de Cibest Capital y Capital Inteligente donde cada semana analizamos la historia que está moviendo a los mercados globales. A través de una conversación clara y cercana,...