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DEALMACHER Archiv
26 Episoden
2 Stunden 12 Minuten
Erster Investor bei N26, die 110-Mio.-US-Dollar-Series-E von SmartRecruiters mitverhandelt, General Partner eines Growth-Fonds mit 250 Mio. Euro: Robin Haak kennt jede Größenordnung. Heute investiert er als Solo-GP von Robin Capital aus zwei Fonds zu je 15 Mio. Euro – und will nicht größer werden.
2 Stunden 25 Minuten
Tim Stracke hat Chrono24 mit zwei Partnern gekauft, als die Seite noch ein Nebenprojekt war, und daraus den größten Marktplatz für Luxusuhren der Welt gemacht. Investiert sind unter anderem General Atlantic, das Family Office der LVMH-Familie Arnault und Cristiano Ronaldo. Patek Philippe und Rolex vertraut Tim mehr als vielen Notenbanken, weil sie Verknappung ernst nehmen.
1 Stunde 57 Minuten
Europa ist on fire, sagt Filip Dames. Aber nur, wenn hier in den nächsten 10 bis 20 Jahren die Firmen für AI, Energie, Defense und Space entstehen. Sonst zahlen wir Miete an die USA und China, um deren Firmen zu nutzen. Filip hat Cherry Ventures 2012 mit Christian Meermann gegründet. Er erklärt, warum Deep Tech in Europa heute finanziert wird, was vor wenigen Jahren noch undenkbar war. Ein Beispiel ist die Finanzierungsrunde von 450 Millionen für The Exploration Company. Wie tief er selbst einsteigt, zeigt Proxima Fusion: Vor dem Investment sprach er mit fast allen Fusion-Teams. Inzwischen programmiert er selbst.
1 Stunde 5 Minuten
Tink war für Zoé Fabian-Frey und ihr Team, damals beim Pariser Investor Eurazeo, kaum zu erreichen. Den Zugang fanden sie über einen Angel-Investor. Dann stellten sie Tink eine Münchner Firma zum Zukauf vor und finanzierten den Kauf mit der eigenen Runde. Sechs Monate nach ihrem Einstieg ging Tink an Visa, nach einer Intro ihres Teams. Damals war Zoé frustriert, weil sie gern nachinvestiert hätte. Heute ist sie froh: Nach 2021 kamen 2022 und 2023.
2 Stunden 13 Minuten
„Wenn man gut Fundraising machen möchte, braucht man ein interessantes Produkt und man muss ein bisschen arrogant sein." Philipp Möhring, Gründungs-GP von Tiny, ist der aktivste Frühphaseninvestor Europas. Ein paar hundert Investments pro Fonds, darunter die Unicorns Wayve, Synthesia und n8n. Mit Iskender spricht er über das Tiny-Modell: nie der Lead, immer am Tisch. Entstanden als 2,5-Millionen-Dollar-Nebenprojekt bei AngelList.
1 Stunde 33 Minuten
Ein Term Sheet von einem der führenden europäischen Growth-Fonds. Darin steht das Ziel, die Company in zwei bis drei Jahren zu verkaufen – und das Recht des Fonds, dafür allein einen Investmentbanker zu beauftragen, falls die Company es nicht tut. Peter Möllmanns Urteil: eine leere Hülle. Ohne Management und ohne Mehrheit läuft kein M&A-Prozess. Zurückweisen.
1 Stunde 24 Minuten
Dominik Schwarz ist Partner bei Verdane und verantwortet das DACH-Geschäft des europäischen Growth-Investors. Verdanes jüngster Fund: 2 Milliarden Euro, eingesammelt in knapp sechs Monaten – 80 % davon von Bestandsinvestoren, fast eine Verdopplung gegenüber dem Vorgängerfonds mit 1,1 Milliarden.
1 Stunde 44 Minuten
Erstes Board Meeting bei Sportradar: Michael Jordan sitzt mit am Tisch – und die Commissioners von NBA, NFL und NHL kommen persönlich vorbei. So knackt eine Firma aus St. Gallen den US-Markt.
1 Stunde 35 Minuten
Wilken Engelbracht hat zweimal im Venture Capital und zweimal im Profifußball gearbeitet: erst VC, dann Finanzvorstand beim VfL Bochum, dann Mitgründer des 300-Millionen-Fonds Cusp Capital, heute kaufmännischer Geschäftsführer des FC St. Pauli. Mit Iskender zieht er die Parallele, die kaum jemand so zieht: Ein Fußballkader ist ein VC-Portfolio, ein Sportgeschäftsführer ein Investment Manager, der jedes Jahr neu entscheidet, in welche Talente er sein Geld setzt.
1 Stunde 28 Minuten
Du hast ein halbes Jahr verschleppt – ich hätte jetzt gern eine halbe Million von dir.“ So einen Satz muss Torsten Martini Gründern öfter sagen, als ihnen lieb ist. Jeder zweite, dritte Fall, der bei ihm landet, ist Verschleppung.
1 Stunde 26 Minuten
In 30 Jahren ist keine Verhandlung gescheitert, weil die Forderung zu hoch war. Viele, weil respektlos kommuniziert wurde.“ Matthias Schranner war vom FBI ausgebildeter Geiselverhandler und berät heute Konzerne, Regierungen und die Vereinten Nationen in über 40 Ländern.
1 Stunde 28 Minuten
Nach Lehman Brothers wurde David Kleins Team über Nacht von 70 auf 6 Leute zusammengestürzt. Sein Portfolio wuchs von drei auf 35 Unternehmen – darunter Borussia Dortmund, dessen Aktien er täglich im Markt verkaufen musste, ohne den Kurs zu drücken. Das war 2009. Das war die Schule.
1 Stunde 33 Minuten
Mit 28 Jahren, einer halben Million Euro Schulden bei der Commerzbank und der Privatinsolvenz klar vor Augen hat Christoph Jost seine erste Firma nicht aufgegeben – sondern von 30 auf 5 Mitarbeiter runtergebaut und neu gestartet. Heute managt er als Founder von Flex Capital einen der aktivsten Software-PE-Fonds in DACH.
1 Stunde 28 Minuten
Erster Weihnachtstag, 2020. Jascha Samadi wacht auf – und sieht, dass 1inch über Nacht seinen Token gelauncht hat. Der Token schoss durch die Decke. Das Investment hat den ersten Greenfield-Fonds mehrfach zurückgezahlt.
1 Stunde 32 Minuten
Peter Möllmann ist Partner bei PXR und einer der erfahrensten Tech-M&A-Anwälte in der DACH-Region. Teil 2 der Exit-Masterclass beginnt dort, wo die meisten Gründer unvorbereitet sind: am Verhandlungstisch. In dieser zweiten Folge geht es um das, was im M&A-Prozess selbst entscheidet: Wie PE-Käufer und strategische Käufer fundamental anders verhandeln – und warum du das wissen musst, bevor du einen LOI unterschreibst.
