IMPACT - Der PRIVATE EQUITY PODCAST der Beratungslounge Archiv

#020 IMPACT - In dieser Folge führen wir ein spannendes Interview mit Dr. Johannes Woehrstein des Münchener Startups mbiomics, die im MIG 16 und auch im aktuellen MIG 17 enthalten sind. Du erfährst was für bahnbrechende innovative Ansätze mbiomics in der Mikrobiomforschung verfolgt und welche Therapien in ein paar Jahren dann vielleicht möglich sein werden. Zudem beantwortet er auch Fragen aus unserem Hörerkreis.

In den News geht es bei der RWB dieses Mal um die Unternehmen Golden Malted, die holländisch IQI, den US Maschinenbauer GED Integrated Solutions, die schwedische Hedvig sowie die Auszeichnungen des RWB Zielfondsunternehmens ECI Partners aus Großbritannien. Alle Newsartikel findest Du wie immer auf der RWB News Seite: ⁠https://www.rwb-ag.de/news⁠

Micha und Chris berichten zudem über die Veranstaltungen der RWB in München und dem MIG Venture Capital Gipfel in Kitzbühel.

Bei den News der MIG Fonds geht es in dieser Folge um die Firmen APK, über die die FAZ berichtet hat, das Tech-Unternehmen Kewazo im Baugewerbe sowie die bahnbrechenden News rund um den finnischen Quantencomputerhersteller IQM, die nun mit IQM Radiance den schnellsten Superrechner der Welt bauen. Den Link zu allen Artikeln der MIG findest Du hier⁠. Wir wünschen wie immer gute Unterhaltung.

#019 IMPACT - In dieser Folge führen wir ein spannendes Interview mit Nico Auel von der RWB Partners. Du erfährst u.a. was für Learnings die RWB als Pionier für Private Equity Dachfonds in seiner fast 25-jährigen Historie bislang hatte und was den aktuellen RWB International 8 Fonds so interessant macht. Zudem beantwortet Nico Auel auch Fragen aus unserem Hörerkreis.

In den News geht es bei der RWB dieses Mal um die Unternehmen Kerridge Commercial Systems, Highwire und ClearCompany. Alle Newsartikel findest Du wie immer auf der RWB News Seite: https://www.rwb-ag.de/news

Zudem erfährst Du in dieser Folge welche 5 RWB Fonds im Dezember ihre nächsten Ausschüttungen leisten.

Bei den News der MIG Fonds geht es in dieser Folge um die Verleihung des Medizin Nobelpreises an Katalin Kariko, die in ihrer Forschung zur mRNA Technologie auch für das ehemalige MIG Unternehmn BioNTech tätig war. Den Link zum Artikel gibt es hier. Wir wünschen wie immer gute Unterhaltung.

#018 IMPACT - In dieser Folge schauen wir uns im Hauptteil die Bedeutung des Discounted-Cashflow-Ansatzes auf die Bewertung von Private Equity Unternehmen in Zeiten steigender Zinsen an.

Dabei gibt es Infos zu den neuen Fondsbewertungen der RWB zum 30.06.2023.

In den News geht es bei der RWB dieses Mal um die Unternehmen Submittable, Bayard Advertising, Railcube, Coforge und Pixit. Alle News sind wie immer auf der RWB News Seite zu finden: https://www.rwb-ag.de/news

Bei den News der MIG Fonds geht es in dieser Folge um die ersten Produkte der AMSilk, die man auch als Otto-Normalverbraucher kaufen kann sowie Eindrücke aus dem Forschungslabor des Unternehmens. Im News-Feed der MIG gibt es ein interessantes Interview mit Frederick Michna von der MIG Capital AG.

Zudem sollte man sich, wenn man sich für den aktuellen MIG17-Fonds interessiert, unbedingt diese Webinaraufzeichnung mit Ulrich Scherbel, dem CEO der AMSilk, anschauen.

Für die nächste Folge schreibt uns gerne Eure Fragen an impact@beratungslounge.de. Wir binden diese gerne im Interview mit Nico Auel mit ein.

#017 IMPACT - In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema der Inflation und was diese schleichende Geldentwertung für vorhandene und ggf. falsch investierte Geldern bedeuten kann. Zudem machen wir mal eine Rechnung auf, was dies für die eigene Rentenplanung bedeutet.

Im Hauptteil dieser Folge geht es um das Thema Laufzeiten von Private Equity Fonds. Zudem hat die RWB angekündigt, die Zeichnungsphase ihrer aktuellen Fonds um jeweils ein halbes Jahr zu verlängern.

In den News geht es bei der RWB dieses Mal um die Unternehmen Redbarn, Certinia, Concord, GoodLife Foods und FM:Systems. Alle News sind wie immer auf der RWB News Seite zu finden: https://www.rwb-ag.de/news

Bei den News der MIG Fonds geht es in dieser Folge um den finnischen Quatencomputerhersteller IQM und das Stralsunder Health-Tech Unternehmen GWA Hygiene. Die Links zu den beiden Artikeln findest hinter dem Unternehmensnamen.

#016 IMPACT - In unserer neuen Folge stellen wir noch einmal die bisherigen 5 Unternehmen im aktuellen MIG17 Fonds vor. Erfahre warum AMSilk, IQM, Talpa Solutions, mbiomics und Look Up Space das Zeug zu echten Marktführern haben und selbst "die Schwaben" Interesse an einem dieser Unternehmen haben. Zudem werfen wir einen Blick auf die neuesten Bewertungszahlen des MIG16.

Darüber hinaus gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (diese Folge zu den Unternehmen Reco Group, Lacour Group, S.I.N.). Zudem gibt es noch den Reminder für die anstehenden September Ausschüttungen von drei RWB Fonds.

Abschließend dürfen natürlich auch die News aus den MIG Fonds nicht fehlen. Dieses Mal gibt es im News Blog eine Meldung zum MIG16 Unternehmen Temedica. Dort erfährst Du wie man mit einer neuen App namens TAMI plant, Menschen mit chronischen Darmerkrankungen zu helfen.

Alle Quellen und Links findest Du wie immer bei uns im Beratungslounge-Blog.

#015 IMPACT - In unserer neuen Folge nach der Sommerpause schauen wir uns den Markt von Neuemissionen am Aktienmarkt an, den sogenannten IPOs (Initial Public Offering). Erfahre was Barbie und Birkenstock mit diesem Thema zu tun haben und welche Unternehmen aktuell in den Startlöchern stehen. Warum bezeichnet man den Börsengang als den Königsweg und welche RWB und MIG Unternehmen könnten diesen Weg vielleicht bald beschreiten?

Darüber hinaus gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen Valiantys, Direct Ferries, Tithe.ly, AZEK company, AFIMAC und Suminter) und Ausschüttungsnews zum RWB Direct Return I und II. Dazu wie immer einige News aus den MIG News. Dieses Mal gibt es u.a. interessante Presseartikel zu den Unternehmen AMSilk, November und IQM.

Alle Quellen und Links findet Ihr wie immer bei uns im Beratungslounge-Blog.

#014 IMPACT - Themen in dieser Folge: In dieser Folge klären wir darüber auf mit welchen Kosten man bei einem International Fonds der RWB rechnen muss. Vorweg erklären Micha und Chris warum es bei vielen Rentenfondsinvestments in den letzten Monaten zu so deutlichen Kursverlusten kam.

Dazu gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen Langer & Laumann GmbH, Tescan, MedPlus, Kantana, Cervera und Beewise). In den MIG News geht es um das Thema Venture Capital für Privatanleger und was andere Länder besser machen beim investieren. Zudem gibt es Hinweise auf die Newsartikel zu den Firmen Konux, Innatera und German Bionic. Auch das spannende AMSilk Webinar am 19.07. sollten sich Interessenten nicht entgehen lassen. Eine Anmeldung ist über die MIG Internetseite möglich.

Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr wie immer in unserem ⁠Beratungslounge-Blog.

#013 IMPACT - Themen in dieser Folge: Dieses Mal geht es darum, wie man sinnvoll seine Finanzen regelt und mit dem Vermögensaufbau beginnen kann. Zudem erläutern wir, wie Private Equity dabei einen Baustein bilden kann.

Dazu gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen Incubeta, Aspeq Heating, Hack the box und MinervaHub). In den MIG News geht es um das 5. Investment im aktuellen MIG17 Fonds. Dieses Mal ist die MIG Capital AG in Frankreich fündig geworden und investiert erstmals im boomenden SpaceTech Sektor.

Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr wie immer in unserem ⁠Beratungslounge-Blog.

#012 IMPACT - Themen in dieser Folge: Dieses Mal berichten wir über die diesjährige große Ausschüttung aus dem größten RWB Fonds mit knapp 600 Mio. Euro Eigenkapital, dem International III im September. Dazu gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen PAYPROP, WatchGuard, VIDMOB, MediaPro, Clarivate Analytics und ATLAS GREENHOUSE). In den MIG News geht es um den Insolvenzantrag der Firma Efficient Energy sowie Infos im MIG-Newsroom zu den Unternehmen KONUX und German Bionic. Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr wie immer in unserem ⁠Beratungslounge-Blog.

#011 IMPACT - Themen in dieser Folge: Dieses Mal führt Michael ein spannendes und informatives Interview mit Lennard Fischer, dem Co-Founder von InVenture Capital aus Berlin. Wir besprechen, warum die Anlageklasse Venture Capital auch die Portfolios von Privatkunden bereichern sollten und warum heute viele Teile der Wertschöpfung bei Unternehmen bereits im Vorfeld eines Börsengangs passieren. Dazu gibt es wie immer News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen Buckaroo, Planigrupo, Bizzdesign und Breezometer) und MIG-News zu den Unternehmen Temedica sowie talpasolutions aus Essen. Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr in unserem ⁠Beratungslounge-Blog.

#010 IMPACT - Themen in dieser Folge: Wir schauen zurück auf die ersten 4 Monate an den Kapitalmärkten. Zudem werfen wir einen Blick auf die Besteuerung von Private Equity Fonds. Wie immer gibt es News aus den RWB Dachfonds (zu den Unternehmen KW Property, OralCare) und MIG-News zu den Unternehmen Immatics, IQM und Temedica. Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr in unserem ⁠Beratungslounge-Blog.

#009 IMPACT - Themen in dieser Folge: "Finanzhack" Rechnungskonto - Wie kann ich meine Ausgaben besser strukturieren? Konkretes Fondsbeispiel des RWB Direct Return 5. Zudem gibt es 3 Unternehmens-News aus den RWB Dachfonds (ZAPPI, 4ways, Mediterráneo), MIG-Pressenews zum Portfoliounternehmen APK sowie 2 interessante Webinar Ankündigungen der MIG. Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr in unserem Beratungslounge-Blog.

#008 IMPACT - Themen in dieser Folge: Welche Eindrücke gab es auf dem Fondskongress in Mannheim? Welche Ausfallrisiken haben die Global Market Dachfonds der RWB (am Beispiel International III)? Zudem gibt es 3 Unternehmens-News aus den RWB Dachfonds (Tusker, Segens, Bionic) und 4 neue Ausschüttungsankündigungen für den 30.06.23. Zudem berichten wir in den News über 3 neue Unternehmen im MIG17 (mbiomics, TALPA Solutions, Amsilk). Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr in unserem Beratungslounge-Blog. Unter anderem gibt es dort zwei Podcast-Links zu den Amsilk- und TALPA Solutions Finanzierungsrunden - StartupInsider Daily.

#007 IMPACT - Was bedeutet die Bankenkrise und gibt es Auswirkungen auf die Private Equity Fonds der RWB und MIG? Wie haben sich die RWB Fonds in 2022 entwickelt und wie sehen die TVPI-Bewertungen zum 31.12.22 aus? 3 Unternehmens-News aus den RWB Dachfonds (Answerlap, Grupo5, Kids&Us), 3 Unternehmens-News aus den MIG-Fonds (Efficient Energy, NavVis und APK) sowie eine spannende Ankündigung für die nächste Folge. Alle Quellen und Links zu den vorgestellten Meldungen findet Ihr in unserem Beratungslounge-Blog.

Hinweis: Bei den in dieser Folge vorgestellten TVPI Veränderungen der RWB Fonds reden wir von realen Veränderungen der Bewertungen. Wenn ein Fonds wie der RWB International 3 in 2022 z.B. von 158 % auf 165 % im TVPI gestiegen ist sind das zwar 7 % nominaler Zuwachs (also 7 %punkte mehr) aber real 4 % mehr, wenn 158 % zu Anfang 2022 eben als Ausgangswert 100 % entspricht. Wir haben das so dargestellt, damit man die Wertveränderungen mit anderen Assetklassen wie z.B. normalen Aktienindizes vergleichen kann.