Solidvest Podcast Archiv

Lieferkettenprobleme, Margendruck, Transformation – die Herausforderungen für den Automobilsektor und seine Schwergewichte scheinen nicht abzureißen. Zumindest legt das der Blick aufs große Ganze nahe, den unser erster Podcast Gast nach der Sommerpause in seiner jüngsten Sektor-Analyse skizziert hat. Trotzdem gibt es auch in Zeiten großer Veränderung Chancen – sagt unser Gast: DJE Fondsmanager und Automotive und Industrie Experte Philipp Stumpfegger. Im Gespräch geht er untere anderem auf folgende Themen ein:

Hat die IAA neue Erkenntnisse für Anleger gebracht?

Warum ist technologische Disruption ein wichtiger Wachstumshebel?

Wie verschiebt sich das Machtgefüge im Automobilmarkt aktuell?

Was spricht aus Anlegersicht für ein Investment im Sektor, was dagegen?

Die Folge wurde am 13.09. aufgezeichnet.

Sektorkommentar von Philipp Stumpfegger: https://www.solidvest.de/blog/automobilbranche-aktien-analyse

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Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.

Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://solidvest.de/risikohinweis⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

Künstliche Intelligenz war in den vergangenen Monaten die große Wachstumsstory im Tech-Sektor und Aktien aus dem Bereich Treiber der Indexentwicklung. Das ist aber nur die Spitze des Eisbergs. Einen umfassenden Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Bereich KI und die Implikationen für Anlegerinnen und Anleger gibt unser Podcast Gast aus dem DJE Research Team, Hagen Ernst. Im Gespräch geht er auf folgende Themen ein:

Wer hat im Halbleiter-Bereich, bzw. bei Hochtechnologie-Chips die Nase vorn?

Zeichnet sich ab, welche Software Produkte oder Dienstleistungen mit KI erfolgreich sein werden?

Ist aktuell ein guter Zeitpunkt für Anleger, um einzusteigen?

Welche Unternehmen profitieren derzeit besonders vom KI-Hype?

Die Folge wurde am 10.08. aufgezeichnet.

Sektorkommentar von Hagen Ernst: ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.solidvest.de/blog/kuenstliche-intelligenz-technologiesektor

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In den bisherigen Episoden haben wir unseren Fokus insbesondere auf Aktien, bzw. allgemein Einzeltitel gelegt. Andere Anlageformen haben wir in unserer 8. Folge diskutiert, allerdings nicht bis ins letzte Detail. Ein Thema, das wir nur sehr oberflächlich behandeln konnten, sind die so genannten „strukturierten Finanzprodukte“. Unter diesen Oberbegriff fallen diverse Anlageprodukte, wie beispielsweise die aktuell sehr beliebten Zertifikate. Entsprechend komplex ist das ganze Thema, weswegen wir es in unserer 15. Episode näher beleuchten wollen. Dabei besprechen wir u.a. folgende Fragen:

Warum erfreuen sich gerade Zertifikate aktuell großer Beliebtheit?

Was müssen Anleger beim Einsatz von strukturierten Finanzprodukten beachten?

Eignen sich Zertifikate zum langfristigen Vermögensaufbau?

Was sind "Goldman Zertifikate"?

Die Folge wurde am 20.07. aufgezeichnet.

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Beim Investieren gibt es verschiedene Vorgehensweisen, beziehungsweise Stile. Jeder Stil setzt unterschiedliche Kriterien bei der Auswahl von Aktien an. Das hängt mit grundsätzlichen Annahmen über den Kapitalmarkt und die bestmögliche Wertentwicklung für ein Portfolio zusammen. Einer, wenn nicht der bekannteste Anlagestil, ist das Value Investing. Auch Investment-Legende Warren Buffett setzt in Grundzügen auf diesen Ansatz. Doch was genau ist Value Investing? Das besprechen wir in unserer aktuellen Podcast Episode. Und gehen dabei auf folgende Fragen ein:

Wer hat diesen Ansatz entwickelt und wer sind heute prominente Vertreter?   

Was sind die zentralen Annahmen des Value Investings?    

Ist es sinnvoll, sich nur auf einen Anlagestil festzulegen?

Was sind die Nachteile des Value Investings?

Die Folge wurde am 12.07. aufgezeichnet.

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Consumer-Aktien gehören zu den Evergreens bei Anlegern und erfreuen sich auch in konjunkturell schwierigem Fahrwasser großer Beliebtheit. Sind Aktien aus dem Sektor auch in der aktuellen Lage eine gute Wahl fürs Portfolio? Das diskutieren wir in unserer aktuellen Podcast Episode mit zwei Experten aus dem DJE Research: Sebastian Hofbeck und Manuel Zeuch. Im Podcast teilen sie neueste Erkenntnisse von Ihrem Besuch der wichtigsten Investorenkonferenz für den Sektor in Paris und geben einen spannende Ausblick. Dabei gehen sie auf folgende Themen ein:

Welche Faktoren wirkten zuletzt bremsend auf die Entwicklung im Sektor?

Wie ist die Stimmung bei den Unternehmen und den Konsumenten?

Warum sind ausgerechnet die Emerging Markets so relevant für Consumer-Unternehmen?

Welche Segmente sind besonders aussichtsreich für die Zukunft?

Die Folge wurde am 05.07. aufgezeichnet.

Sektorkommentar von Sebastian Hofbeck & Manuel Zeuch: ⁠⁠⁠⁠https://www.solidvest.de/blog/consumer-aktien-strukturelle-wachstumstrends

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In der 13. Folge unserer Podcastreihe „Die Frage ist doch…?“!  widmen wir uns einer prägendsten Figur der gesamten Welt der Kapitalanlage: Harry Markowitz. Er verstarb am 22. Juni im stolzen Alter von 95 Jahren. Doch was genau machte Markowitz so außergewöhnlich? Warum war oder vielmehr ist er so wichtig für Investoren auf der ganzen Welt? Der Frage wollen wir in unserer heutigen Folge nachgehen.

Was genau besagt Markowitz "Moderne Portfolio Theorie"?

Was ist ein "effizientes Portfolio"?

Wie hat sich das Niedrigzinsumfeld der vergangenen Jahre auf die Gültigkeit der Theorie ausgewirkt?

In welchen anderen Feldern hat sich Markowitz neben seiner Portfolio Theorie betätigt?

Community Aufruf Sie haben Fragen, die wir unbedingt in einer unserer Episoden behandeln sollten? Schreiben Sie uns Ihre Frage an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠service@solidvest.de⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mit dem Betreff "Podcast Frage" oder schicken Sie uns eine Nachricht über Instagram, Facebook (Meta), Twitter oder LinkedIn. Rechtliche Hinweis Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://solidvest.de/risikohinweis⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

In der aktuellen Episode von "Die Frage ist doch..." diskutieren wir ein spannendes Thema, das uns aus den Reihen unserer Zuhörer erreicht hat. Nämlich die Frage, wie sich Anleger insbesondere mit fortschreitendem Alter positionieren können, um so einen angenehmen Ruhestand zu verleben. Das und mehr besprechen wir in der aktuellen Episode:

Wie genau sollte sich die Anlagestrategie dem Alter anpassen?

Was ist ein Liquiditätsplan und wie stellt man diesen auf?

Warum können Auszahlungspläne auch problematisch sein?

Gibt es ein Alter, ab dem von Geldanlage grundsätzlich abzuraten ist?

uvm.

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Nach einem guten Jahr für den Rohstoffsektor scheint sich die Euphorie in 2023 wieder abgekühlt zu haben. Doch woran liegt das und welche Entwicklungen sind vor allem bei den Metall-Produzenten derzeit zu beobachten? Gibt es womöglich doch gute Perspektiven? Darüber und mehr sprechen wir im Podcast mit gleich zwei spannenden Gästen aus dem DJE Research Team: Leiter Stefan Breintner und Analyst Manuel Zeuch. Unter anderem im Gepäck: neueste Erkenntnisse von der Bank of America "Metals, Mining and Steel Conference" in Barcelona.

Im Podcast diskutieren wir diese und weitere Fragen:

Welche Faktoren drücken aus makroökonomischer Sicht auf den Sektor?

Wo liegen die operativen Herausforderungen für die Unternehmen?

Warum ist Dekarbonisierung im Sektor der vermutlich wichtigste strukturelle Wachstumstreiber?

Welche Metalle neben Lithium, Gold und Co. sollten Anleger noch im Blick behalten?

Bietet der Sektor spannende Chancen für Anleger trotz der Herausforderungen?

Die Folge wurde am 02.06. aufgezeichnet.

Sektorkommentar von Stefan Breintner & Manuel Zeuch: ⁠https://www.solidvest.de/blog/warum-enttaeuscht-der-rohstoff-sektor

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Seit einigen Monaten ist ein Thema für Anlegerinnen und Anleger beinahe omnipräsent: eine mögliche Rezession. Was bedeutet das für Anleger und die Aktienmärkte? Heißt das „bloß Finger weg“ oder sollte man differenzierter zu Werke gehen? Das und mehr besprechen wir in der aktuellen Episode:

Was genau ist eine Rezession bzw. eine "technische" Rezession?

Welchen Einfluss hat sie auf die Börsen?

Wie können Anleger in einem solchen Umfeld sinnvoll agieren?

uvm.

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In unserer 10. Folge wird es groß! Denn es geht um nichts Geringeres als das 8. Weltwunder – zumindest laut Albert Einstein. Auf die Gärten von Seramis, den Leuchtturm von Pharos und den Koloss von Rhodos folgt: der Zinseszins! Doch was hat Einstein sich dabei gedacht, den Zinseszins zum Weltwunder zu erklären? Wieso gilt der Zinseszins gerade für die langfristige Geldanlage als wichtiges Konzept? Und wie funktioniert er überhaupt? Damit beschäftigen wir uns in der aktuellen Folge. Und gehen dabei unter anderem auf diese Themen ein:

Was bedeutet DRIP im Kontext von Geldanlage?

Wieso kann das menschliche Gehirn exponentielles Wachstum kaum begreifen?

Birgt der Zinseszinseffekt auch Risiken?

Welche Rolle spielt der Faktor Zeit für den Zinseszins?

uvm.

Disclaimer: Bei dem Rechenbeispiel aus dem Buch von Margrit Kennedy ist uns ein kleiner (oder größerer) Erinnerungsfehler unterlaufen. Tatsächlich entspricht die erwirtschaftete Menge Gold über den besagten Zeitraum ca. der Masse von 77 Milliarden Erdkugeln. Aber auch das dient als Beweis für die enorm schwierige Greifbarkeit langfristigen exponentiellen Wachstums. Eine entsprechende Quelle finden Sie unter diesem Link. Community Aufruf Sie haben Fragen, die wir unbedingt in einer unserer Episoden behandeln sollten? Schreiben Sie uns Ihre Frage an ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠service@solidvest.de⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ mit dem Betreff "Podcast Frage" oder schicken Sie uns eine Nachricht über Instagram, Facebook (Meta), Twitter oder LinkedIn. Rechtliche Hinweis Marketing-Anzeige – Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Kapital AG wieder. Diese können sich jederzeit, ohne vorherige Ankündigung, ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Die Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Langfristige Erfahrungen und Auszeichnungen garantieren keinen Anlageerfolg. Wertpapiere unterliegen marktbedingten Kursschwankungen, die möglicherweise nicht durch das aktive Management des Vermögensverwalters ausgeglichen werden können. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise (⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://solidvest.de/risikohinweis⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠)

Aus, Ende, over. Am 15. April gingen die letzten drei deutschen Atomkraftwerke vom Netz. Damit ist der nach Fukushima beschlossene Atomausstieg endgültig umgesetzt. Die öffentliche Debatte lebt unterdes weiter: um die Risiken der Kernkraft, der Endlagerung von Atommüll, aber auch um die möglichen Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und die deutsche Wirtschaft. Mitten in diesem Spannungsfeld: Versorgerunternehmen.

Über deren Perspektive und das interessante Umfeld, spreche wir mit unserem Gast, dem stellvertretenden Research Leiter bei DJE, Hagen Ernst. Und diskutieren dabei unter anderem folgende Fragen:

Welchen Impact hat die Abschaltung für die Versorgungssicherheit in Deutschland kurz- aber auch mittelfristig?

Wie schreitet der Ausbau der erneuerbaren Energien voran und wo hakt es aktuell?

Ist der Trend zur Elektrifizierung ein Belastungs- oder ein Wachstumsfaktor?

Bieten Unternehmen aus dem Versorgungssektor aktuell eine gute Perspektive für Anleger?

Sektorkommentar von Hagen Ernst: https://www.solidvest.de/blog/energieversorger-analyse

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Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das viele Anleger kennen: Börsenweisheiten. Sie sollen Anlegern Orientierung bieten und sie bei Entscheidungen unterstützen. Gefühlt gibt es mindestens drei passende Börsenweisheiten für jede erdenkliche Situation. Doch sind diese schlauen Sprüchlein wirklich so hilfreich, wie sie gerne suggerieren? Das wollen wir in der aktuellen Folge herausfinden. Dabei gehen wir auf folgende Themen ein:

Gibt es sinnvolle Börsenweisheiten? Wenn ja, welche?

Was ist mit saisonalen Börsenweisheiten wie dem bekannten „Sell in May and go away?“

Wie sind die Merksätze bekannter Börsengurus wie Kostolany oder Buffett einzuordnen?

Welche Börsenweisheit ist für Anleger sogar kontraproduktiv?

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Heute wird es bunt! Denn die Welt der Investments ist enorm vielseitig und kleinteilig. Und für Anleger ist es nicht immer leicht, sie vollständig zu überblicken und vor allem zu wissen: Welche der vielen Optionen von Aktien, über alternative Investments bis hin zu komplexen Finanzprodukten sind für mich sinnvoll? Deswegen stellen wir in der 8. Episode unserer Podcastreihe "Aber die Frage ist doch..." die Fragen: In welche Anlageformen kann ich eigentlich investieren? Dabei sprechen wir unter anderem über diese Themen

Welche Arten von alternativen Investments gibt es?

Ab welchem Vermögen können Anleger über Private Equity oder Venture Capital Investments nachdenken?

Warum sind Krypto-Investments mit vielen Risiken behaftet?

Wie funktionieren Derivate und warum sind sie besser als ihr Ruf?

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In der 7. Episode von "Die Frage ist doch..." weichen wir etwas vom gewohnten Format ab. Statt einer großen, hat Moderator Konstantin von Essen mehrere kleine Fragen im Gepäck, auf die Kundenbetreuer Max Schwind von Egelstein Antworten gibt. Alles unter dem Label "klassische Missverständnisse von Anlegern". Denn Missverständnisse am Kapitalmarkt können den Erfolg der eigenen Geldanlage gefährden.

Warum geben Vermögensverwalter eine zeitgewichtete Rendite an?

Wieso können Indizes nur bedingt als Referenzwerte für die Geldanlage genutzt werden?

Sind Anleihen wegen des Schwankungsrisikos überhaupt sinnvoll im Vergleich zu anderen Zinsanlagen wie Festgeld?

Warum überhaupt Kapitalmarkt, wenn es wieder Einlagenzins gibt?

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