#234 Marktupdate: Was hat den Januar bewegt und wie geht es weiter?

Erstes Marktupdate 2024: Was hat den Januar bewegt und was erwartet
uns in 2024?

Der Januar ist schon wieder vorbei und damit wird es Zeit für das
1. Marktupdate in 2024. Wir schauen uns in dieser Folge an, was
die Märkte im Januar bewegt hat und was uns in Q1 erwarten wird.
Mit dabei sind wie immer die wichtigsten Werte vom Dow Jones, der
Nasdaq und auch Gold/Silber sowie Euro/Dollar. Außerdem erwartet
Dich wie gewohnt ein Überblick über die aktuellen Krisen und
Situationen, die die Börse beeinflussen können. Man sagt
gemeinhin “So wie der Markt in den ersten 3-5 Tagen des Jahres
läuft, so wird das ganze Jahr” - schauen wir uns also mal an, was
uns erwartet. 


Bitte beachte: Alle genannten Aktien sind keine Kaufempfehlung.


Auf diese Fragen bekommst Du in der Folge eine
Antwort:
Welche Altlasten haben wir aus 2023?
Wie sehen die Werte aus? Welche Werte aus
den Earnings sind gerade wichtig? Wie lautet das
Fazit für Januar? (+ Ausblick) Welche Altlasten haben wir
aus 2023?

Bevor wir uns den aktuellen Werten widmen, sollten wir uns kurz
anschauen, was wir uns aus dem Vorjahr mitgenommen haben. Die
eine oder andere Krise ist erst relativ spät im Jahr aufgetreten
oder hat uns im Januar erreicht. Folgende Dinge könnten also
spannend werden und auch auf die Börse einen gewissen Einfluss
haben:


Vergeltung USA-Iran: Aktuell gibt es die Situation mit der
Drohne, woraufhin die USA von einer eventuellen Vergeltung gegen
den Iran sprechen. 

Chinas Wirtschaft: Chinas unruhige Wirtschaftslage ist
weiterhin ein Thema, das uns in 2024 beschäftigen wird. Europa als
“der kranke Mann”: Europa generell schwächelt und auch die deutsche
Wirtschaft sowie mittlerweile auch die Bildungssituation im eigenen
Land lassen etwas zu wünschen übrig - wir sind mal wieder das
letzte Licht bei der PISA Studie. Superwahljahr USA: Wie stabil
steht Biden und was passiert, wenn Trump tatsächlich wiederkommt?
KI: Künstliche Intelligenz hat einen wahren Aufschwung erfahren und
wird uns 2024 auch ganz sicher weiter beschäftigen. Inflation &
Co.: Wir haben nach wie vor die Themen Inflation, Rezession sowie
das potentielle Softlanding. Auch die Zinsen und deren Bewegung
stellen weiter einen wichtigen Faktor dar.  Tagung der FED: An
der Börse ist gerade zum Monatsende vieles zum Erliegen gekommen,
da alle mit großem Erwarten auf die Tagung der FED in diesen
Stunden warten (30.01./31.01.). Earning-Saison: Die Earning-Saison
geht wieder los und gerade die großen Unternehmen stehen in den
Startlöchern, um Großes zu bewegen.  Die Märkte: Ein kleiner
Rückblick auf 2023 zeigt, der Russell mit seinen kleineren Werten
war eher schwach, auch Healthcare ist insgesamt nicht gut gelaufen.
Tech in der Nasdaq hingegen ist durch die Decke gegangen. Amazon
alleine ist aktuell so viel wert wie der gesamte Deutsche
Aktienindex DAX. “Die großen 7” machen aktuell 12 Billionen
aus.  Wie sehen die Werte aus?

Lass uns nun einen Blick auf die aktuellen Marktwerte werfen:


Dow Jones: Ende Dezember von 37.689 gekommen, steht der Dow
aktuell bei 38.470. Das macht ein Plus von rund 2,1 %. 


Nasdaq: Von 16.825 ging es im Januar nochmal weiter nach oben auf
17.476. Das macht ein schönes Plus von 3,7 %. 


S&P 500: Von 4.769 geht es um 3,3 % noch ein bisschen weiter
hoch auf 4.924.


Russell 2000: Es ging von 2.027 etwas runter auf 1.996, das macht
ein Minus von 1,5 %.


MSCI World: Von 3.169 gibt es ein Plus von 2.1 %  auf 3.236.


DAX: Der DAX steigt von 16.751 um 1,3 % auf 16.972 und knabbert
damit weiter am Alltime-High.


Gold/Silber: Silber hat ein Minus von 2,6 % hingelegt, 


Öl: 71,65 auf 77,82 macht ein sattes Plus von 8,6 %. 


Bitcoin: Von 42,5 auf 43,5 gibt es ein Plus von 2,4 %.


Euro/Dollar: Hier gibt es beidseitig ein leichtes Minus: Euro mit
1,8 % und Dollar mit einem  Minus von 1,3 %. 


UM Strategy Fund:


Ich glaube, in 2024 wird es ganz wichtig werden zu überlegen, wo
es noch Möglichkeiten gibt. Wie ich persönlich glaube, ist die
Nasdaq etwas zu extrem gelaufen. Typischerweise sind hier zu
nennen : Meta, Nvidia und Microsoft. Microsoft ist mittlerweile
das größte und teuerste Unternehmen der Welt mit über 3 Billionen
Bewertung. 


Die Frage ist jetzt also, wie die FED auf das ganze Thema
reagiert, und wie die nächsten Earnings aussehen.


Im Moment liegen alle Augen auf der FED: Gibt es eine Zinspause,
gibt es noch eine Erhöhung? Analysten und Experten erwarten und
hoffen auf eine geldpolitische Lockerung. Ich bin auch gespannt,
ob es schon soweit ist, denn ich kann mir auch vorstellen, dass
die Zinsen erstmal noch bestehen bleiben, weil die Wirtschaft
immer noch gut läuft. Interessant wird sein, was aus der
Inflation wird, denn das ist der zweite große Punkt, um eine
Richtung zu sehen. 
Welche Werte aus den Earnings sind gerade wichtig?

Anschließend an die “üblichen” Marktwerte möchte ich jetzt noch
einen Blick auf die Earnings werfen, denn auch hier passieren
gerade interessante Dinge:


Novo Nordisk: Das Unternehmen geht gerade absolut durch die
Decke, was nicht mehr nur dem Insulin geschuldet ist, sondern
auch der Abnehmspritze. Der Umsatz- und Gewinnsprung im letzten
Jahr betrug mehr als 30 %. 


Microsoft: Microsoft hat vor allem durch das Thema KI einiges an
Schwung gewonnen. Auch das Angebot der Cloud-Produkte hat zu
einer positiven Entwicklung beigetragen. Allein im letzten
Quartal gab es ein Umsatzplus von fast einem Fünftel. Der Umsatz
betrug im letzten Quartal unfassbare 62 Milliarden Dollar. Der
Gewinn hat ebenfalls um ein Drittel angezogen auf satte 22
Milliarden. 


Google: Google ist mit Alphabet etwas hinter dem Marktkonsens
zurückgeblieben. Das birgt eine gewisse Gefahr, denn die
Hightech-Werte sind extrem weit angestiegen. Dementsprechend
sieht auch die Erwartungshaltung aus. Meiner Meinung nach kann
also eine Enttäuschung im Umsatzbereich beispielsweise den Wert
auch schnell in die völlig andere Richtung schieben. Das sehen
wir eben gerade bei Alphabet; nach den Earnings ist der Wert rund
7 % im Minus. Das Werbegeschäft (also die Haupteinnahmequelle)
ist hingegen um 11 % gewachsen.


AMD: Es gab einen guten Absatz der neuen Spezialprozessoren für
die KI, aber der Ausblick ist trotz guter Zahlen etwas
enttäuschend. Auch dieses Unternehmen kann sich nicht der
schwachen Gesamtkonjunktur entziehen. Auf die Aussage hin, der
Umsatz im letzten Quartal sei etwas geringer gewesen, fiel die
Aktie direkt um 6-7 %.


Zuletzt noch eine ganz interessante Nachricht von Tesla: Dort hat
eine Richterin ein riesen Aktienpaket für Elon Musk als nicht
rechtens angesehen. Es handelt sich natürlich um das Aktienpaket
um 56 Milliarden Dollar, welches ihn zum reichsten Menschen der
Welt gemacht hat. Es bleibt spannend, ob die Vereinbarung
tatsächlich annulliert werden muss und was dann aus dem Thema
wird. 
Wie lautet das Fazit für Januar und welcher Ausblick erwartet
uns?

Rückblickend lässt sich also zusammenfassen: Der Januar ist trotz
allem noch ganz gut gelaufen. 


Wenn wir uns jetzt anschauen, wie es weitergeht, bin ich gerade
an dem Punkt, an dem ich gerade die Cashquote wieder auf 30-35 %
hochgefahren habe. Den Bereich Tech habe ich eher etwas
reduziert. Natürlich kann die KI-Blase immer weiterlaufen. Blase
deswegen, weil Unternehmen wie Meta schon ein Stück weit die
Gewinne eingepreist haben, die durch KI entstanden sind.


In KI wird immer noch viel Geld verbrannt, was sich in den
nächsten Jahren auch an den Umsätzen zeigen wird. Gerade wird
noch extrem viel Geld investiert. Für mich sieht es nach einer
zweiten Internetblase aus, und diese ist 2001 geplatzt. Das
bedeutet nicht, dass die KI-Blase morgen platzen muss, sowas kann
noch eine lange Zeit weiterlaufen. Mein persönliches Problem ist
jedoch die Fallhöhe.


Als Ausblick für Februar und dieses Jahr im Allgemeinen glaube
ich tatsächlich, dass Wahljahre gute Börsenjahre sind. Generell
kannst Du aber jedes Jahr zu einem guten Börsenjahr machen,
sofern Du eine richtige Strategie hast. Interessante Themen sind
für mich für dieses Jahr: Rohstoffe, Russell 2000 (gerade dann,
wenn das Geld wieder günstiger wird), Healthcare und der Dow
Jones, also die Old Economy.


Darauf solltest Du meiner Meinung nach 2024 und generell achten,
um an der Börse erfolgreich zu sein:


Welches Geld gehört überhaupt an die Börse? Es sind nicht
Deine Notgroschen und persönlichen Rücklagen!

Du musst eine passende, klare Strategie haben. Hab Deine
Emotionen im Griff! Cashquote: Cash ist King! Alle reichen Menschen
haben immer eine Menge an Bargeld, um in Krisenzeiten nachzukaufen.
Absicherung & Plan B: Es gibt genau zwei Regeln - Regel Nr. 1:
Verlier kein Geld. Regel Nr. 2: Vergiss Regel Nr. 1 nicht!

Diese Tipps hast Du alle schon mal gehört, wenn Du meinem Podcast
aufmerksam folgst, aber Wiederholung ist Vertiefung und je öfter
Du etwas hörst, desto eher verinnerlichst Du es. Erfolg hängt von
Dir ab, und Risiko entsteht dort, wo Du nicht weißt, was Du
tust. 


Wenn Du noch Fragen hast, dann melde Dich gerne jederzeit.


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Mehr Informationen findest Du auf meiner
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