#681 - Welchen Nutzen stiftet eine Finanzplanung?

Warum und welchen Nutzen und Vorteile könntest Du aus einem
Finanzplan erzielen?


Unter Finanzplanung verstehen wir eine neutrale unabhängige
Beratung.
Ihr Berater sollte immer auf Ihrer Seite sitzen, Ihre Interessen
vertreten, auf Honorarbasis beraten und in Lösungen und Konzepten
denken, nicht an Produktverkauf.


Unsere Mandanten und Interessenten haben oft (unausgesprochene)
Fragen, wo sie stehen, welche Produkte sie bereits abgeschlossen
haben und ob diese Sinn machen, was Sie besser machen könnten, ob
eine Risikoabsicherung vorhanden oder notwendig ist.


Weitere Fragen wie:


Wann kann ich in den Ruhestand gehen?

Sind meine Altersvorsorgeprodukte aufeinander abgestimmt?

Wann bin ich schuldenfrei?

Ist meine Familie ausreichend abgesichert?

Welche Einkünfte nach Steuern und Kosten und Abgaben habe im
Ruhestand?

Wie kann ich mein Vermögen schützen?



 


Gerade Unternehmer, vermögendere Menschen aber auch kinderlose
Ehepaare stellen sich oft auch diese Frage:


Was kann ich Generationenübergreifend zur Vermeidung der
Zersplitterung meines Vermögens (durch Erbgänge oder die
Versorgung und wirtschaftliche Absicherung von Begünstigten)
unternehmen, wenn z. B. Erben fehlen oder das Vermögen nicht auf
mehrere Erben übergehen soll?



Ob Unternehmer, Freiberufler, Personen vor dem Ruhestandseintritt
- jeder sollte unseres Erachtens einen Finanzplan haben.

Unter folgendem Link gibt es weitere Informationen:
https://www.abatus-beratung.com/event/keine-angst-vor-geld/


 


Viel Spaß beim Hören,
Dein Matthias Krapp


 



 


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