#727 - Depot mit Niessbrauch schenken, wie geht das???

Der 65-jährige Unternehmer  möchte einen Teil seines
Vermögens, eine Million Euro, an seinen Sohn Peter übertragen.
Die Erträge daraus sollen aber weiterhin für seinen
Lebensunterhalt zur Verfügung stehen. Herrn Kramer ist es
dabei wichtig, auch in unsicheren Zeiten konstante Entnahmen
vornehmen zu können. Die Inflation und die Entwicklung
seiner Branche machen dem Unternehmer Sorgen und er
befürchtet, dass sein Sohn nicht ausreichend finanziell
abgesichert ist – vor allem später im Rentenalter. Der Kunde
sucht nach einem Konzept, mit dem er einerseits laufende
Erträge für sich generiert und andererseits seinen Sohn
finanziell absichert. Dem Unternehmer ist bewusst, dass
Steuern auf seine Erträge anfallen und bei Schenkungen oder
im Todesfall Erbschafts- beziehungsweise
Schenkungssteuer erhoben werden. Er wünscht sich daher ein
steuerlich optimiertes Konzept.


Viel Spaß beim Hören,
Dein Matthias Krapp


 


 


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***Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine Steuer-,
Rechts- oder Anlageberatung***