Audio Mikro173 The Market rauscht ab

Mikroökonomen a.k.a. Mikrooekonomen Podcast22.03.20 12:05 Uhr

Mark Dittli und Marco Herack sprechen über den aktuellen Stress im Finanzsystem, die Reaktion der Notenbanken und der Regierungen sowie über globale Lieferketten. von Marco Herack

Dauer: 11500776:00:00 MikroPremium ist in die Betaphase eingetreten. Ihr könnt uns per direkter Überweisung unterstützen: Marco Herack IBAN: DE07 4306 0967 2065 2209 02 BIC: GENODEM1GLS Weitere Spendenmöglichkeiten findet ihr hier: https://mikrooekonomen.de/spenden/ Wir haben ein Subreddit. Unser Alexa-Skill Sendet uns Hinweise und Audiokommentare per Mail an mh (ät) mikrooekonomen.de Die Kommentare der Hörerinnen und Links zu den Quellen findet ihr auf www.mikrooekonomen.de. Dort sind auch die Shownotes mit Verlinkungen, Bildern und ggf. Videos. Die Mikroökonomen sind ein unabhängiger Podcast über Wirtschaft, der sich Zeit nimmt. Wir wollen ein dauerhaft unabhängiges Informationsangebot aufbauen, das die Dinge anders macht. Möglich wird dies erst durch Euch und eure regelmäßigen Spenden. Vielen Dank dafür! Aus Zeitgründen verzichten wir momentan auf die Shownotes. Für diese Folge stelle ich daher meine losen Notizen zur Verfügung. Nicht alles war im Gespräch enthalten. (mh) Warum steht das System unter Druck? China: die ersten 2 Monate Industrieproduktion -13,5% yoy Einzelhandelsumsatz -20,5% Anlageinvestitionen -24,5% Geschätzte BIP-Entwicklung in Q1: -10% yoy Die bekannten Stimuli der großen Wirtschaftsnationen deuten hingegen auf einen BIP-Effekt von rund 2% hin. Bei allen Projektionen wirkt ein gewisser Optimismus. Basierend auf der chinesischen Erfahrung wird davon ausgegangen, dass es im zweiten Halbjahr wieder normal weitergeht. Ein Rebound bei den Infektionen wird also noch nicht unbedingt mitgedacht.. Er kann aber passieren. Entsprechend vorsichtig sind die Marktteilnehmer. Während man seitens der Politik der Eindruck gewinnen könnte, dass da mehr auf das Prinzip Kontrollierbarkeit gebaut wird. JP Morgan Chase hat in einer Untersuchung rausgefunden, dass das durchschnittliche kleine Unternehmen Cashreserven für 27 Tage hat. Restaurants Liquidität für 16 Tage. EZB + Deutschland Die EZB weitet ihr Anleihenrückkaufprogramm um 750 Mrd. Euro bis Jahresende aus, also rund 117 Mrd. Euro mehr im Monat Der ganze Spaß heißt PEPP: Pandemic Emergency Purchase Programe Zudem können nun auch Unternehmensanteile aus dem nicht-Finanzsektor gekauft werden Die Anforderungen an Sicherheiten werden gesenkt. Die BaFin senkt zudem den antizyklischen Kapitalpuffer für Banken von 0,25% auf 0,00%. Flankiert wurden die Maßnahmen von einem Artikel der EZB Chefin in der Financial Times. Griechische und italienische Anleihen waren daraufhin die Gewinner, sie litten zuvor aber auch am meisten. Aber nach diesem Höhepunkte beruhigte sich auch der Markt insgesamt FED Der Korridor für die Leitzinsen wurde auf 0,00 bis 0,25% festgelegt. Die Senkung entspricht 100 Basispunkten. In einer konzertierten Notenbankaktion werden Dollar-Tauschgeschäfte ausgeweitet und die Konditionen verbessert. Damit soll eine Angebotsknappheit an Dollar vermieden werden, sprich Liquiditätsengpässen, die wiederum zu Finanzierungsproblemen führen würden. 700 Mrd. für Anleihenrückkäufe und die FED greift in den Markt für Komunalanleihen ein um die Finanzierung der Kommunen und Bundesstaaten sicher zu stellen. Die FED hat letzte Woche mehr Assets aus dem Markt angekauft als in der härtesten Woche der Finanzkrise in 2008 Kurz zur Dollar-Liquidität: Der Dollar ist die Reservewährung In der Krise sammelt sich hier alles Geld Ist die Krise klein, werden die betroffenen Vermögenswerte verkauft (Aktien, Anleihen.. was auch immer gerade im Fokus steht.) und umgeschichtet. In Gold oder Profiteure der Krise. Wenn aber alles verscherbelt wird, also Anleihen, Rohstoffe, Aktien und vielleicht sogar noch Immobilien.. Dann fließt dieses Geld in die sicherste Währung. Nebst dem schweizer Franken, Mark, ist das der Dollar. Dadurch steigt der Wert des Dollar gegenüber allen anderen Währungen, was für die US-Wirtschaft gar nicht so positiv ist. Dadurch haben die USA wiederum einen hohen Anreiz, den Markt mit
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